События недели на рынках: обвал Qiwi, дебют Airbnb и разделение Facebook

После плановой проверки Банк России оштрафовал Киви Банк, который входит в группу компаний Qiwi, на ₽11 млн и ограничил его операции. На фоне этой новости в четверг, 10 декабря, бумаги платежного сервиса Qiwi на бирже NASDAQ потеряли более 20% рыночной стоимости. На Московской бирже депозитарные расписки компании за один день обвалились на 21%.

Ограничения, которые ввел ЦБ, касаются большинства видов платежей иностранным поставщикам товаров и услуг, а также денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов. Запреты вступили в силу с 7 декабря. По оценкам аналитиков «ВТБ Капитала», Банк России приостановил либо ограничил платежи, на которые может приходиться до трети общей чистой выручки Qiwi.

Это уже вторая за последнее время негативная новость, касающаяся бизнеса Qiwi, указывает «ВТБ Капитал». Ранее в Госдуму был внесен законопроект об изменении правил регулирования букмекерского бизнеса, потенциально ставящий под угрозу еще треть доходов Qiwi.

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb провел IPO в среду, 9 декабря. В ходе размещения компания привлекла около $3,4 млрд без учета покупки дополнительных акций организаторами. Цена размещения составила $68 за бумагу.

В четверг, 10 декабря, акции компании начали торговаться на NASDAQ. В первый день торгов на бирже бумаги подорожали на 112,8%, до $144,7 за акцию. По ходу торгов рост бумаг превышал 140%, а котировки поднимались до $165. Капитализация компании превысила $100 млрд.

Размещение прошло успешно несмотря на серьезные сложности бизнеса Airbnb из-за пандемии. Из-за коронавируса Airbnb пришлось перенести дату IPO, которое первоначально планировалось на март 2020 года. За девять месяцев 2020 года убытки компании составили $697 млн, что более чем вдвое превышает убытки за аналогичный период прошлого года. Выручка компании тоже сократилась — с $3,7 млрд до $2,5 млрд за девять месяцев. Кроме того, сервису пришлось прибегнуть к масштабным сокращениям персонала.

Фонд доверительного управления Rigi Trust, бенефициаром которого являются Олег Тиньков и его семья, продал 10,7 млн глобальных депозитарных расписок TCS Group — головной компании Тинькофф Банка. Стоимость расписок оценивается в $325 млн. Это соответствует 5,3% уставного капитала TCS Group. Цена продажи составила $30,5 за штуку. Размещение бумаг прошло по процедуре ускоренного сбора заявок (ABB). После продажи Тиньков продолжит владеть 35,1% компании.

Инвесторы отрицательно отреагировали на новость. На Лондонской бирже бумаги TCS Group потеряли более 5%.

К соцсети Facebook подали иски Федеральная торговая комиссия и прокуроры 46 штатов США. Они утверждают, что Facebook подавляет конкуренцию. Одно из требований властей — отказ соцсети от сделок по покупке Instagram и WhatsApp. Компания приобрела мессенджер WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, а сервис обмена фотографиями Instagram — в 2012 году за $1 млрд.

В исках утверждается, что покупки Instagram и WhatsApp были частью стратегии Facebook по подавлению конкуренции, в рамках которой компания скупала и замораживала деятельность небольших стартапов. В Facebook назвали требования отказаться от Instagram и WhatsApp «пересмотром истории». Соцсеть подчеркнула, что обе сделки по покупке были проверены антимонопольными органами.

Обвинения против Facebook выдвинуты по итогам расследования в отношении Facebook и других крупных компаний американского технологического сектора — Google, Amazon и Apple, которое началось летом 2019 года. В октябре 2020 года палата представителей конгресса США выпустила отчет, в котором сделала вывод, что четыре компании злоупотребляют своим доминированием на рынке.

Нефтяные котировки начали резкий рост после встречи ОПЕК+ в начале декабря. Страны — участницы соглашения решили увеличить добычу лишь на 0,5 млн баррелей в сутки (до 7,2 млн баррелей), а не на 2 млн баррелей, как планировалось изначально. В четверг, 10 декабря цена нефти Brent впервые с 5 марта превысила $51 за баррель.

На этом фоне рубль демонстрировал уверенный рост. Курс доллара 10 декабря опускался до ₽72,96. В последний раз американская валюта торговалась ниже ₽73 почти четыре месяца назад — 18 августа.

Рост нефтяных цен и позитивные настроения на зарубежных площадках помогли российскому рынку акций побить рекорд, установленный 20 января 2020 года. Индексу Мосбиржи потребовалось менее 12 месяцев, чтобы полностью восстановиться после обвала, произошедшего в начале 2020 года из-за распространения пандемии COVID-19 и панических продаж на рынках. С января до середины марта индикатор обвалился с 3220 пунктов до 2100 пунктов. С тех пор рынок смог полностью отыграть потери и выйти на новые рекордные уровни. На торгах 11 декабря индекс Мосбиржи достиг исторического максимума — 3278,24 пункта.