События недели на рынках: ставка ЦБ, падение «Русала» и иск к Qiwi

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании оставил ключевую процентную ставку без изменений — на рекордно низком уровне 4,25%. Решение было ожидаемым для рынка. Большинства экспертов, опрошенных агентством Reuters, не ожидали дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Только трое из 31 аналитиков прогнозировали снижение ставки.

Решение сохранить ставку без изменений ЦБ объяснил повышением инфляции и улучшением ситуации на рынках на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин.

Регулятор признал, что рост цен складывается выше прогноза ЦБ, и повысил ориентир по инфляции на конец 2020 года с 3,9–4,2% до 4,6–4,9%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума — 3318,39 пункта — на торгах в четверг, 17 декабря. Российские акции подорожали в условиях повышения мировых фондовых индексов и подъема цены нефти Brent выше $51 за баррель.

Наибольший вклад в рост рынка внесли бумаги «Газпрома», прибавившие более 4%. Рост акций газовой компании ускорился после того, как президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства газопровода «Северного потока — 2». Реализацией проекта «Северный поток — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG, дочернее предприятие «Газпрома».

На фоне общего позитива на рынках стоимость нефти марки Brent превысила $52 за баррель. Цены на нефть Brent продолжили подъем к уровням начала марта на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин от коронавируса и повышения спроса на энергоносители.

17 декабря курс биткоина на криптобирже Binance вырос до исторического максимума $23,8 тыс. С начала года стоимость криптовалюты увеличилась более чем втрое. Биткоин дорожает благодаря выходу на рынок институциональных инвесторов, массовому появлению индексов и производных инструментов на криптовалюты и влиянию пандемии COVID-19, отмечают эксперты крипторынка.

Инвесторы начали рассматривать биткоин как альтернативу золоту, а платежные системы внедряют его на своих платформах. В конце октября платежная система PayPal объявила, что запустит услугу покупки, продажи и хранения криптовалюты. С помощью цифрового кошелька PayPal можно будет купить Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. С 11 ноября эта услуга стала доступна в США.

В начале декабря стало известно, что платежная система Visa вместе с американским криптовалютным стартапом BlockFi и другими партнерами выпустит кредитную карту, кешбэк на которую будет поступать биткоинами. Изначально услуга будет доступна только в США.

Акции компании UC Rusal упали на 9,2%, до ₽36,2, на торгах Московской биржи 17 декабря. Падение котировок произошло после публикации агентства Bloomberg о том, что европейские чиновники сообщили властям США о сохранении влияния подсанкционного российского бизнесмена Олега Дерипаски на деятельность компании. Это может противоречить соглашению, которое было достигнуто в конце 2018 года и предполагало отмену санкций США в обмен на то, что Олег Дерипаска снизит долю в Rusal и его материнской компании En+ ниже контрольной.

En+ опровергла сообщение Bloomberg о том, что Олег Дерипаска продолжает сохранять значительное влияние на руководство UC Rusal. «En+ решительно опровергает содержащиеся в статье утверждения, не имеющие под собой фактической основы. Эти утверждения ложны. Делом занимаются наши юристы», — отметили в компании. Пресс-служба Rusal заявила, что считает изложенную в публикации агентства Bloomberg информацию ложными домыслами, которые не соответствуют действительности.

Бумаги Qiwi подешевели почти на 5% на фоне сообщений о коллективном иске к компании со стороны акционеров в США. Иск к платежной системе был подан 11 декабря в окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка. Группу Qiwi обвиняют в искажении финансовой информации и требуют от нее компенсации убытков.

На прошлой неделе стало известно, что Банк России оштрафовал на ₽11 млн входящий в группу Qiwi Киви Банк и ограничил его операции из-за нарушения требований к составлению отчетности. Ограничения, которые были введены ЦБ, касаются большинства видов платежей иностранным поставщикам товаров и услуг, а также денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов. По оценкам аналитиков «ВТБ Капитала», эти ограничения могут поставить под угрозу треть выручки Qiwi.