События недели: восстание трейдеров, рекорды Apple и убытки Boeing

Пользователи социальной платформы Reddit из тематического форума про инвестиции заставили крупные хедж-фонды нести гигантские потери, скупая бумаги GameStop, AMC и Nokia. Участники форума договорились «разогреть» бумаги так, чтобы «наказать» хедж-фонды, которые ставили на падение этих акций. В результате высокого спроса со стороны частных инвесторов котировки акций резко росли, что приносило убытки хедж-фондам.

Этот случай оказался беспрецедентным, так что на него обратили внимание власти США. Министр финансов Джанет Йеллен и другие члены администрации Джо Байдена следят за огромной волатильностью в GameStop и других бумагах. Как передает Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США напомнила о последствиях манипулятивной торговли.

Наиболее популярный в США сервис для биржевой торговли — Robinhood — даже запретил пользователям покупать акции GameStop, AMC и еще 11 бумаг. Аналогичные меры предприняли брокерские компании — TD Ameritrade, Interactive Brokers Group и E-Trade. Robinhood также пришлось привлечь экстренное финансирование в объеме $1 млрд, чтобы исполнить обязательства по клиентским сделкам.

Противостояние частных и институциональных инвесторов перекинулось на азиатский рынок — малайзийские пользователи Reddit создали сообщество Bursabets, участники которого начали скупать недооцененные, на их взгляд, акции.

Для массового российского инвестора акции GameStop и AMC Entertainmet недоступны — они не торгуются на Санкт-петербургской бирже. Однако доступ к внебиржевым торгам этими бумагами дают некоторые брокеры, но только для квалифицированных инвесторов.

Tesla впервые в своей истории сообщила о прибыли по итогам года. В 2020 году компания смогла заработать $721 млн. Предыдущий год производитель электрокаров завершил с убытком в $862 млн. Выручка в прошлом году увеличилась на 29% и достигла $31,5 млрд.

В минувшем году Tesla почти достигла своей цели — продать 500 тыс. машин. По итогам года компания поставила покупателям 499,55 тыс. автомобилей. По прогнозам компании, в этом году число проданных электрокаров превысит достижение 2020 года более чем на 50%.

Квартальные результаты Apple превзошли ожидания аналитиков. Выручка компании за последний квартал выросла на 21% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила рекордные $111,4 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась на 2%, до $28,75 млрд.

Apple также сообщила, что число пользователей iPhone превысило 1 млрд человек. У компании большие планы по развитию на 2021 год. Apple намерена выпустить VR-очки, обновить дизайн iMac, перезапустить линейку 14- и 16-дюймовых лэптопов MacBook Pro и дальше развивать свои сервисы.

IT-гигант Microsoft также отчитался о рекордной выручке. Из-за пандемии значительно вырос спрос на облачные услуги компании, игровые консоли и программное обеспечение для удаленной работы дома. Благодаря этому выручка Microsoft за последний квартал выросла на 17% и достигла рекордного уровня — $43,1 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 33% — до $15,5 млрд.

Boeing сообщил о рекордных потерях за всю историю компании. В прошлом году объем поставок самолетов компании сократился более чем вдвое, а авиаперевозчики отменили заказы на сотни лайнеров. В результате чистый убыток корпорации за 2020 год составил $11,94 млрд. Выручка за год упала на 24% — до $58,2 млрд.

Улучшить финансовое положение Boeing должно возобновление эксплуатации модели 737 MAX. В США разрешили возобновить эксплуатацию 737 MAX в декабре 2020 года. В Европе разрешили полеты Boeing 737 MAX 27 декабря. Эксплуатация этой модели была запрещена в течение 20 месяцев после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, произошедших из-за технических неисправностей.

Ant Group, дочерняя компания китайского ретейлера Alibaba, может снова начать подготовку к IPO, как только все вопросы к компании будут сняты, заявил глава Центробанка Китая И Ган в ходе форума в Давосе. Сейчас китайские власти расследуют вопросы, связанные с монополией финтеха на рынке. И Ган сообщил, что вопросы «сложные», причем существует некий риск, связанный с конфиденциальностью данных пользователей.

IPO Ant Group на Шанхайской и Гонконгской биржах должно было состояться в ноябре 2020 года, однако было отменено. Компания планировала привлечь на биржах рекордные $34 млрд. Причиной приостановки первичного размещения стало несоответствие Ant требованиям китайских регуляторов.

Компания Ant уже предоставила правительству страны план реструктуризации бизнеса. Его обсуждение завершится в середине февраля — до наступления китайского Нового года. Затем окончательную версию должен одобрить комитет по финансовой стабильности и развитию КНР.

Акции производителя вин «Абрау-Дюрсо» выросли на 11% в ходе торгов на Московской бирже 25 января. Рост начался после заявления президента России Владимира Путина в ходе его онлайн-встречи со студентами. Он сказал, что после ухода с поста главы государства может пойти работать в винодельческую отрасль. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо»... Когда я работу закончу, я может пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», — сообщил президент.

«Абрау-Дюрсо» специализируется на выпуске игристого вина. В 2012 году компания разместила акции на Московской бирже. В 2019 году выручка «Абрау-Дюрсо» выросла на 8% и достигла ₽9,2 млрд. Чистая прибыль компании за 2019 год увеличилась на 20% — до ₽1,3 млрд.