Неделя отчетов техногигантов: Tesla, Microsoft, «Яндекс», Amazon и другие

В центре внимания: Microsoft (MSFT)

Отрасль: ИТ
Рыночная капитализация: $1,97 трлн
Цена акции на 25 апреля: $261,15 
Консенсус-прогноз: $283.08
Когда отчет: 00:30 мск
Ожидания: EPS — $1,78, выручка — $40,96 млрд

• В конце марта Bloomberg узнал, что Microsoft ведет переговоры о покупке компании Discord — владельца одноименного мессенджера, популярного в сообществе геймеров. Предполагалось, что корпорация может заплатить более $10 млрд. Однако позже стало известно, что стартап отказался от сделки — в компании вернулись к изучению потенциального выхода на биржу.
• В начале марта Microsoft купила за $7,5 млрд ZeniMax, материнскую компанию Bethesda — одного из крупнейших издателей компьютерных игр в мире. Bethesda выпускала такие хиты, как Quake, Doom, Fallout, Wolfenstein, Dishonored и Prey. С помощью нового подразделения, состоящего из сотрудников Bethesda, Microsoft рассчитывает привлечь аудиторию к играм на консолях Xbox Series X и S.
• Аналитик BofA Брэд Силлс повысил целевую цену Microsoft с $280 до $300 и сохраняет рейтинг «покупать» в преддверии отчета компании. Прогноз Силлса основан на устойчивом спросе на облачную платформу Azure, росте продаж Office 365 и Windows благодаря более высоким, чем ожидалось, поставкам ПК. Опираясь на те же выводы, аналитик Citi Тайлер Радке повысил целевую цену акций Microsoft с $292 до $302.

Другие важные отчеты 27 апреля:

Alphabet: после закрытия рынка, прогноз EPS — $15,6, прогноз выручки — $51,18 млрд.
UPS: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,71, прогноз выручки — $20,55 млрд.
Visa: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,27, прогноз выручки — $5,56 млрд.
Eli Lilly: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,15, прогноз выручки — $6,99 млрд.
Amgen: после закрытия рынка, прогноз EPS — $4,05, прогноз выручки — $6,27 млрд.
Starbucks: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,53, прогноз выручки — $6,78 млрд.
Raytheon Technologies: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,82, прогноз выручки — $15,37 млрд.
AMD: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,44, прогноз выручки — $3,18 млрд.
NXP Semiconductors: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,21, прогноз выручки — $2,56 млрд.
General Electric: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,014, прогноз выручки — $17,61 млрд.
Pinterest: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,07, прогноз выручки — $473,17 млн.
X5 Retail Group: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года.
«Русал»: публикация операционных результатов за 1 квартал 2021 года.

В центре внимания: «Яндекс» (YNDX)

Отрасль: IT
Рыночная капитализация: ₽1,62 трлн
Цена акции на 25 апреля: ₽4 570,2
Консенсус-прогноз: Держать
Когда отчет: 15:00 мск
Ожидания: EPS — ₽21,11, выручка — ₽70,15 млрд

• В середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов. 20 февраля компания получила предупреждение, по которому она в течение месяца, до 1 апреля, должна была обеспечить равные условия для сторонних сервисов на страницах поисковой системы. ФАС считает, что компания «не исполнила предупреждение» о прекращении создания дискриминационных условий на рынке интернет-поиска. После данного заявления акции компании упали на 4,57%.
• В марте «Яндекс» объявил о запуске собственного платежного сервиса Yandex Pay. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. Платформа позволяет привязывать несколько карт и выбирать нужную при оплате. В дальнейшем пользователи смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне.
• Позднее стало известно, что «Яндекс» планирует купить банк. По словам источников, компания хочет купить не банк как таковой, а банковскую лицензию. «Яндекс» собирается развивать финтех самостоятельно. В ноябре 2020 года управляющий директор холдинга Тигран Худавердян говорил в интервью РБК, что компания хочет создать собственную финансовую инфраструктуру. Он также отметил, что кредитные карты от «Яндекса» могут быть выпущены уже в конце 2021 года.
• Аналитик БКС Мария Суханова ожидает хороших результатов отчета «Яндекса» с ускорением роста и в рекламе, и в сегменте такси. По прогнозам эксперта, выручка компании в первом квартале выросла на 49% год к году и достигла отметки ₽70,15 млрд. На данный момент Суханова сохраняет нейтральный взгляд на акции «Яндекса» с рекомендацией «держать». Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов также ожидает рост выручки в пределах 50%, особенно в таких сегментах, как реклама и такси. Но на фоне больших инвестиций в «Яндекс.Маркет» рентабельность EBITDA может оказаться под давлением.

Другие важные отчеты 28 апреля:

Apple: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,98, прогноз выручки — $76,75 млрд.
Facebook: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,34, прогноз выручки — $23,61 млрд.
Qualcomm: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,67, прогноз выручки — $7,6 млрд.
Shopify: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,73, прогноз выручки — $854,7 млн.
Boeing: до открытия рынка, прогноз EPS — $ -0,96 прогноз выручки — $15,46 млрд.
Sony: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,33, прогноз выручки — $19,14 млрд.
Sanofi: до открытия рынка, прогноз EPS — €1,44, прогноз выручки — €8,72 млрд.
Spotify: до открытия рынка, прогноз EPS — $-0,42, прогноз выручки — $2,14 млрд.
Ford: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,16, прогноз выручки — $36,29 млрд.
eBay: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,08, прогноз выручки — $2,97 млрд.
Discovery: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,66, прогноз выручки — $2,77 млн.
«Новатэк»: финансовые результаты деятельности по МСФО за 1 квартал 2021 года.

В центре внимания: Amazon (AMZN)

Отрасль: онлайн-ретейл
Рыночная капитализация: $1,68 трлн
Цена акции на 25 апреля: $3 340,88
Консенсус-прогноз: $4 023,30
Когда отчет: 00:30 мск
Ожидания: EPS — $9,49, выручка — $104,45 млрд

• В марте Amazon получила пакет прав на трансляцию вечерних игр Национальной футбольной лиги (НФЛ). Это исторический контракт, впервые дающий Amazon эксклюзивные права на трансляции футбольных матчей по четвергам. Соглашение вступит в силу с сезона 2023 года и закончится в 2033 году. Компания будет выплачивать около $1 млрд в год.
• В начале апреля владельцы малого и среднего бизнеса в США выступили против доминирования Amazon на рынке ретейла. Книготорговцы, бакалейщики и другие бизнес-группы хотят, чтобы федеральное законодательство не позволяло владельцу крупнейшего маркетплейса продавать товары собственного производства наряду с другими продавцами. Соответствующий законопроект пока не внесен, но члены Антимонопольного подкомитета Палаты представителей уже начали оценивать возможные изменения.
• Аналитик JP Morgan Дуг Анмут ожидает выручку компании на уровне $105 млрд благодаря сохранению высокого спроса в области электронной коммерции. Эксперт сохраняет рейтинг «покупать» с целевой ценой в $4,4 тыс. А аналитик Oppenheimer Джейсон Хелфштейн считает Amazon лучшим выбором среди компаний с большой капитализацией и прогнозирует резкий рост доходов в сегменте Amazon Web Services (облачный сервис компании). Эксперт сохранил рейтинг компании «покупать» с целевой ценой в $4,2 тыс.

Другие важные отчеты 29 апреля:

Mastercard: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,58, прогноз выручки — $3,99 млрд.
Comcast: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,58, прогноз выручки — $26,72 млрд.
MicroStrategy: после закрытия рынка, прогноз EPS — $-0,84, прогноз выручки — $11,4 млн.
Merck: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,62, прогноз выручки — $12,66 млрд.
McDonald's: до открытия рынка, прогноз EPS — $ 1,8, прогноз выручки — $5,03 млрд.
Bristol-Myers: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,81, прогноз выручки — $11,16 млрд.
Gilead: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,05, прогноз выручки — $6,71 млрд.
Twitter: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,14, прогноз выручки — $1,02 млрд.
Royal Dutch Shell: до открытия рынка, прогноз EPS — €0,27, прогноз выручки — €45,26 млрд.
Altria: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,04, прогноз выручки — $4,97 млрд.
«Детский мир»: неаудированные финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2021 года.
Mail.ru: неаудированная отчетность за 1-й квартал 2021 года.
Магнит: операционные и неаудированные финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года.

В центре внимания: AstraZeneca (AZN)

Отрасль: фармацевтика
Рыночная капитализация: $137 млрд
Цена акции на 25 апреля: $52,26
Консенсус-прогноз: $64,26
Когда отчет: 15:00 мск
Ожидания: EPS — $0,66, выручка — $7,07 млрд

• В марте страны Европы друг за другом начали объявлять о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. В частности, запрет был принят в Германии, Франции, Италии и Испании. Причина — сообщения возникновении тромбов у некоторых из привившихся пациентов. Позже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна в использовании. По словам представителя EMA, польза от этой вакцины превышает риски. При этом в агентстве не могут полностью исключить связь между вакциной и возникновением тромбов.
• Также в начале марта AstraZeneca продала свою долю в Moderna за $1,2 млрд. Компания была вторым по величине акционером американского биотеха, владея 7,7% акций. Денежные средства, вырученные от продажи, AstraZeneca направит на развитие собственной линейки лекарств и покупку американской компании Alexion, занимающейся редкими заболеваниями.

Другие важные отчеты 26 апреля:

Chevron: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,92, прогноз выручки — $32,6 млрд.
AbbVie: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,82, прогноз выручки — $12,78 млрд.
Exxon Mobil: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,58, прогноз выручки — $55,24 млрд.
Colgate-Palmolive: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,78, прогноз выручки — $4,27 млрд.
Phillips 66: до открытия рынка, прогноз EPS — $-1,18, прогноз выручки — $18,02 млрд.
Московская биржа: финансовые результаты за 1 квартал 2021 по МСФО.
«Ленэнерго»: консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 год.