3 ноября: главное, что нужно знать до старта торгов

Сегодня будут подведены итоги двухдневного ноябрьского заседания ФРС США. в 21:00 мск должно быть объявлено новое (в случае внесения изменений) значение ключевой ставки ФРС и прочие параметры денежно-кредитной политики. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Ожидается, что Федрезерев объявит о сокращении программы стимулирования. Предполагается, что программа выкупа активов будет сокращаться на $15 млрд в месяц и полностью завершится к середине следующего года. Следующим шагом регуляторов будет повышение ставки, которая сейчас находится на уровне 0–0,25%.

Экономисты Goldman Sachs перенесли прогноз первого после пандемии повышения процентных ставок в США на год, до июля 2022 года, поскольку банк предполагает, что инфляция останется высокой. По данным Goldman Sachs, второе повышение процентной ставки ожидается в ноябре 2022 года, а затем по два повышения ставки каждый год после этого.

Эксперты Bank of America считают, что основное внимание будет приковано к риторике главы Федрезерва, который постарается успокоить инвесторов. «Мы думаем, что Пауэлл, скорее всего, воспользуется пресс-конференцией как возможностью подчеркнуть, что окончание сворачивания не означает автоматически повышение ставки. Скорее всего, он подчеркнет, что это два различных инструмента», — говорится в записке BofAGlobal Research.

В начале пандемии ФРС экстренно снизила ставку до 0–0,25% и объявила, что будет неограниченно поддерживать рынки ликвидностью через программу количественного смягчения (quantitative easing, QE), выкупая активы «в том объеме, в котором это будет необходимо». Сейчас объем выкупа ФРС на открытом рынке казначейских и ипотечных облигаций составляет $120 млрд в месяц. Сворачивание программы означает сокращение потока ликвидности на рынок, что было одним из основных факторов роста американских индексов во время пандемии.

После закрытия основной сессии агрегатор такси Lyft опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Выручка компании составила $864,4 млн, увеличившись на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($499,7 млн). Доход компании незначительно, но превысил ожидания Уолл-стрит в $862,7 млн. Компания Lyft также представила прогноз на следующий квартал, где ожидает выручку в диапазоне $930–940 млн.

Прибыль на акцию составила $0,05 против прогноза аналитиков в $0,03 убытка. Количество активных пользователей, которые совершили хотя бы одну поездку за квартал, составило 18,9 млн, не дотянув до консенсуса StreetAccount 19,7 млн. Доход на одного активного пользователя составил $45,63 против прогноза Уолл-стрит в $43,89.

Акции Lyft позитивно отреагировали на публикацию отчетности и выросли почти на 15% в ходе постмаркета. На расширенной торговой сессии бумаги достигли отметки $51,76.

Акции производителя видеоигр Activision Blizzard обвалились на 10,9% на постмаркете 2 ноября, до $69,2 за бумагу.

Падение началось после выхода отчетности компании за третий квартал 2021 года. Компания сообщила о росте выручки на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $2,07 млрд, и прибыли на акцию (EPS) с $0,78 до $0,82. Оба показатели превысили ожидания аналитиков, однако инвесторов расстроили прогнозы компании.

В четвертом квартале производитель ожидает скорректированную EPS на уровне $0,62, выручку в $2,02 млрд и продажи на $2,78 млрд. Аналитики оценили будущие результаты гораздо выше: $1,38 по EPS, $2,91 по выручке и $2,89 по продажам.

Activision Blizzard заявила, что в четвертом квартале выпустит игру Call of Duty: Vanguard (в пятницу, 5 ноября) и обновление франшизы Warzone Pacific (5 декабря). В то же время на телефонной конференции компания объявила о задержке выхода двух самых ожидаемых игр Overwatch 2 и Diablo IV.

Акции ретейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond взлетели на 67,5% на постмаркете 3 ноября, составив $28,05 за бумагу. На максимуме они торговались на уровне $32 за акцию, что на 91% выше закрытия основных торгов.

Вчера Bed Bath & Beyond и крупнейший сетевой продуктовый ретейлер США Kroger объявили о стратегическом сотрудничестве в области электронной коммерции. Компании планируют напрямую продавать товары Bed Bath & Beyond клиентам онлайн-магазина Kroger.com, а также запустить пилотный проект небольших магазинчиков Bed Bath & Beyond в некоторых супермаркетах сети.

Кроме того, Bed Bath & Beyond заявила, что рассчитывает завершить свою программу обратного выкупа на два года раньше срока — до конца 2021 года. Ранее компания обязалась выкупить свои акции с рынка на сумму $1 млрд начиная с конца 2020 года, к настоящему моменту ей осталось выкупить бумаг на $400 млн.

В 00:00 мск перед инвесторами отчитается разработчик видеоигр Electronic Arts (ЕА)

Консенсус-прогноз по результатам компании:

• прогноз EPS (чистая прибыль на акцию) — $1,17;
• прогноз выручки — $1,76 млрд.

По итогам второго квартала 2021 года чистые заказы компании за последние 12 месяцев достигли $6,136 млрд, что на 3% больше аналогичных показателей прошлого года. Общая выручка компании выросла на 6,3% и составила $1,55 млрд. Однако чистая прибыль на акцию (EPS) упала более чем на 40%, до $0,71, по сравнению с аналогичными показателями 2020 года.

На конец дня 2 ноября цена акций компании составила $140,17 за бумагу.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, оптимистичны в отношении перспектив компании: 23 эксперта присвоили акциям компании рейтинг «покупать» и восемь — «держать». Ни один аналитик не рекомендует продавать. Консенсус-прогноз — $172,59.

«Юнипро»: прогноз EPS — ₽0,03, прогноз выручки — ₽19,38 млрд
«Мосэнерго»: прогноз чистой прибыли — - ₽1,85 млрд, прогноз выручки — ₽29,13 млрд
Etsy: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,54, прогноз выручки — $519,05 млн
Qualys: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,79, прогноз выручки — $104,1 млн
Lumen Technologies: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,37, прогноз выручки — $4,9 млрд
Fox: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,02, прогноз выручки — $2,93 млрд
Сapri Holding: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,94, прогноз выручки — $1,27 млрд
Qorvo: после закрытия рынка, прогноз EPS — $3,25, прогноз выручки — $1,25 млрд
Take-Two: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,34, прогноз выручки — $868,24 млн
Marriott: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,98, прогноз выручки — $3,71 млрд
Discovery: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,37, прогноз выручки — $3,15 млрд
Qualcomm: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,26, прогноз выручки — $8,84 млрд
Roku: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,06, прогноз выручки — $683,81 млн
Macerich: после открытия рынка, прогноз EPS — -$0,07, прогноз выручки — $195,3 млн
Metlife: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,74, прогноз выручки — $16,28 млрд
Booking: после закрытия рынка, прогноз EPS — $32,89, прогноз выручки — $4,28 млрд
Fastly: после открытия рынка, прогноз EPS — -$0,18, прогноз выручки — $83,79 млн
Equinix: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,63, прогноз выручки — $1,68 млрд
CVS Health: прогноз EPS — $1,78, прогноз выручки — $70,43 млрд
MGM Resorts: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,07, прогноз выручки — $2,43 млрд
Albemarle: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,76, прогноз выручки — $764,81 млн
Southwestern Energy: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,22, прогноз выручки — $1,09 млрд

Intel: $0,3475 на акцию; дивидендная доходность относительно стоимости на последнем закрытии торгов — 0,697%; дата выплаты — 1 декабря.
Pfizer: $0,39 на акцию; дивидендная доходность — 0,858%; дата выплаты — 6 декабря.
Norfolk Southern: $1,09 на акцию; дивидендная доходность — 0,381%; дата выплаты — 19 ноября.
Wells Fargo: $0,2 на акцию; дивидендная доходность — 0,39%; дата выплаты — 1 декабря.

• Индекс Мосбиржи: 4207,53 (-0,33%)
• Индекс РТС: 1850,83 (-0,87%)
• S&P 500: 4630,65 (+0,37%)
• Dow Jones Industrial Average: 36 052,63 (+0,39%)
• NASDAQ Composite: 15 649,6 (+0,34%)