0
«Высочайший» выкупил свои акции у ЕБРР перед выходом на IPO
Золотодобывающая компаний «Высочайший» выкупила у Европейского банка реконструкции и развития 5,26% своих акций. Компания планирует провести IPO, а также ведет переговоры об объединении с «Золотом Камчатки» Виктора Вексельберга.
О том, что структура «Высочайшего» выкупила 1 ноября у ЕБРР 5,26% своих акций, говорится в сообщении компании. Досрочный выкуп акций у банка в компании связывают с «общими корпоративными планами».
Сумма сделки составила $62 млн, говорится в сообщении. Таким образом, всю компанию оценили в $1,2 млрд. ЕБРР купил долю в «Высочайшем» в 2011 году за $52,8 млн, получив опцион на обратную продажу пакета до 31 августа 2018 года. Но стороны решили реализовать его досрочно. Теперь квазиказначейский пакет акций «Высочайшего» достиг 8,21% (еще 2,95% владеет кипрская структура Fayweld).
Председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, его заместителю Наталье Опалевой, а также их бизнес-партнеру Валериану Тихонову принадлежит по 20,36% «Высочайшего» каждому, фондам BlackRock — 17,99%
«Высочайший», представители которого не раз заявляли о планах провести IPO, будет готов разместить свои акции на Московской бирже в 2018 году, говорил его гендиректор Герман Пихоя «Интерфаксу» в сентябре. Во многом публичный статус интересен «Высочайшему», чтобы иметь возможность использовать свои бумаги в M&A, отмечал Пихоя. Выкупленные у ЕБРР акции, по его словам, могут быть использованы в ходе размещения, для оплаты сделок или в бонусной программе.
«Высочайший» также ведет переговоры о покупке у «Реновы» Виктора Вексельберга «Золота Камчатки», сообщал «Коммерсант». Однако, переговоры идут тяжело, говорит источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, поскольку «Золото Камчатки» — это равнозначная по качеству активов компания. Соглашение об условиях сделки (term sheet) все еще не подписано, но встречи между «Высочайшим» и «Реновой» продолжаются, знает еще один источник, близкий к другой стороне переговоров.
Представитель «Высочайшего» отказался от комментариев, представитель «Реновы» пока не ответил на запрос РБК.
«Высочайший», добыча которого в 2016 году составила около 5 т золота, занимает девятое место в списке российских золотодобытчиков, составленном «Союзом золотопромышленников», следуя за «Золотом Камчатки» (добыча в 2016 году — 5,5 т). Но уже в этом году компания надеется увеличить добычу до 6,7 т после запуска рудников в Иркутской области и в Якутии. К 2020 году «Высочайший» планирует выйти на производство 9 т золота (320 тыс. унций), говорится в июльской презентации компании, копия которой есть у РБК.
Материал предоставлен службой новостей РБК
Материалы к статье