Российские евробонды немного подросли

«UST закрылись ростом на фоне продолжающегося обсуждения законопроекта о снижении налогов, UST-10–2,33% (-4 б.п.). Доходности других бенчмарков также скорректировались вслед за американскими бумагами, 10-летние bunds – 0,36% (-4 б.п.). Снижение доходностей бенчмарков способствовало росту облигаций EM, лидерами вновь стали выпуски ЮАР, SOAF-10Y – 5,32% (-8 б.п.).

Россия и Венесуэла подписал соглашение о реструктуризации кредита в размере $3,15 млрд на благоприятных для Венесуэлы условиях – кредит будет погашаться в течение 10 лет, в первые 6 лет выплаты будут «минимальными». Суверенные выпуски Венесуэлы подорожали, VENZ 12,75% с погашением в 2022 – 26,875% (+1,875 п.п.).

Российские евробонды чуть подросли, Russia-27 – 4,03% (-2 б.п.). «Газпром» разместил 7-летний выпуск на €750 млн с доходностью 2,25% (с премией около 10 б.п. к кривой выпусков эмитента в евро). На «сером» рынке бумаги открылись ростом на ,125/0,5625 б.п.

4-летний выпуск ОФЗ 25083 на сумму 10 млрд руб. был продан в полном объеме с доходностью 7,6% (без премии), спрос превысил предложение в 3 раза. Спрос на выпуск 29012 оказался низким. Минфин разместил бумаги всего на 4 млрд руб. на уровне 103,93%. ОФЗ немного подорожали (-1–2 б.п. в терминах доходности), доходность ОФЗ-26207 – 7,71% (без изменений)», – сообщили аналитики ИГ «Атон».