Эпидемия распродаж перекинулась на фондовый рынок

«Сегодня торги на фондовой секции Московской бирже отрылись снижением. Индекс ММВБ потерял 0,27%, долларовый индекс РТС снизился на 0,54%. К 10:20 мск индексы продолжили плавное снижение. Лидером снижения выступает «Магнит», падение составляет 10,45%. Цена сделки на утро 15 ноября 6 223 руб. Это снижение происходит на фоне заявления основателя федерального ретейлера о продаже доли акций на $700 млн Ликвидные акции российских компаний демонстрируют падение, сопоставимые с потерями индекса ММВБ. Лиши акции «Сбербанка» демонстрируют рост на 1%, обычная акция стоит 223,73 руб., привилегированные акции дорожают на 1,4%.

Нужно отметить, что настрой мировых инвесторов к российскому фондовому рынку становится явно негативным, что для индекса ММВБ будет означать начало коррекции, которая давно была необходима. Сессия середины недели для рублевого индикатора пройдет в попытке снижения в сторону 2130–2140 пунктов. Индекс РТС проведет сегодняшний день около отметки 1127 пунктов. Среди значимых корпоративных событий сегодня стоит отметить публикации финансовых результатов по МСФО «Газпром нефти» (за девять месяцев 2017 года), «Сбербанка» (за третий квартал 2017 года) и «Черкизово» (за девять месяцев и третий квартал 2017 года).

Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в минусе по 2579,5 (-0,29%). Азиатские площадки в среду торговались неоднородно. Индекс Nikkei 225 провалился на 1,4%, Shanghai Composite падал на 0,7%, Hang Seng снизился на 0,8%.

Сегодняшнее утро оказалось небогатым на азиатскую статистику. Япония выпустила данные о предварительном ВВП за третий квартал текущего года. Согласно отчету, экономика расширилась только на 0,3% в квартальном сопоставлении – это немного ниже ожиданий и значительно хуже данных за второй квартал. Финальный расчет статистики по промышленному производству в Японии показал, что в сентябре индикатор упал на 1% в месячном исчислении (прогноз составлял -1,1%). Австралия выпустила релиз по индексу потребительского доверия в ноябре, где индикатор рухнул на 1,7% против октябрьского роста на 3,6%.

Сегодня утром доллар торговался с понижением к юаню по 6,6309 (-0,06%, или 0,004). В паре доллар/юань третий день наблюдается плавное усиление позиций китайской валюты, несмотря на вчерашнюю слабую статистику из Китая.

Пара евро/доллар на старте торгового дня в среду чуть стабилизируется после взлета накануне и торгуется по 1,1792 (-0,06%). Против доллара минувшим вечером играло падение доходности американских бондов из-за сомнений в сроках реализации налоговой реформы президента США Дональда Трампа. В то же время, евровалюту поддержала статистика. Макроэкономический календарь на среду богат отчетами. Великобритания представит блок статданных о рынке занятости за сентябрь и октябрь. Еврозона готовит к выходу данные о торговом балансе в сентябре. США вечером выпустят цифры по розничным продажам в прошлом месяце, а также несколько отчетов по инфляции за октябрь.

Торги рублем в начале очередной ноябрьской сессии на Московской бирже открылись продолжением снижения в парах с иностранными валютами. Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных прибавил 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 60,4 руб., курс евро увеличился на 24 коп., до 71,27 руб.

Если рынок действительно сосредоточился сугубо на внутренних факторах – распродажах ОФЗ и покупке долларов компаниями, выраженного спроса на рубль в ближайшее время мы не увидим. Определенным противовесом этому способны выступать аукционы Минфина, который готов на сегодня снова предлагать инвесторам ОФЗ. Доллар США в среду попробует пробиться к сопротивлению 60,50 руб. Предполагаемый диапазон движения в паре евро/рубль на сегодня составит 70,75–71,65 руб.

Рынок нефти настигли «медведи». Утром в среду баррель Brent падает на 1,25% и стоит $61,43, а баррель WTI торгуется по $55,26 (-1,1%). Стоимость нефти сейчас стоит у минимумов за две недели, но перекупленность все еще высока – ценам есть, куда снижаться.

Данные Американского института нефти проиллюстрировали, что за неделю к 10 ноября запасы сырой нефти в США выросли на 6,51 млн барр., запасы бензина расширились на 2,4 млн барр. Запасы дистиллятов все еще снижаются (-2,53 млн барр.). Первый показатель – рекордный за девять месяцев, второй – самый сильный за последние двенадцать недель.

Сегодня инвесторы будут с нетерпением ждать данных от Минэнерго США – именно со стороны этого отчета еще на прошлой неделе были видны предпосылки для разворота тренда в показателях запасов нефти. Средний прогноз демонстрирует, что запасы нефти снизились к 10 ноября на 3,2 млн барр., но очень может быть, что статистика покажет рост на 0,5–1,2 млн барр. В то же время, стоит отметить, что все основные реакции на подобную статистику текущей недели уже учтены в нефтяных котировках, и особенных эмоций на отчет Минэнерго может и не появиться.

Сегодняшняя сессия для барреля Brent может пройти в тестировании области $61,00–61,35 за баррель. Пока не появилось новостей от ОПЕК или со стороны Саудовской Аравии, статистика будет оставаться ключевым катализатором для сырьевой площадки», – отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари».