0
В начале дня российские индексы попытаются выйти в плюс
«По итогам торгов 31 октября индекс ММВБ снизился на 0,05%, до 2064,31 пункта, а РТС упал на 0,95%, до 1113,41 пункта. До середины торгов слабый рубль обеспечивал поддержкой бумаги экспортеров, но общий негативный настрой на рынке оказался сильней. От ФРС США ждут жесткости, а это значит, что рискованные активы, к которым относится и российский рынок, будут под давлением.
Рубль не смог удержаться от ослабления, хотя рублевая цена барреля Brent составляла к вечеру вторника около 3570 руб. Основной причиной для слабости рубля остается политика центральных банков. ЦБ РФ снизил ставку на пятничном заседании на 25 б.п. Однако впереди уже заседание ФРС. Американский регулятор до конца года может повысить ставку на 25 б.п., что продолжит снижать привлекательность рублевого carry trade. Кроме того, ЦБ в очередной раз провел неудачный аукцион купонных облигаций (КОБР) с погашением 17 января. Из предложенного объема свыше 324 млрд руб. удалось разместить всего 15,395 млрд руб. Кроме того, обзор ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» выявил рост инфляционных ожиданий граждан РФ до 9,9% в ближайшие 12 месяцев, что выше сентябрьской оценки в 9,6%. Подобная динамика будет означать, что российский регулятор проявит повышенную осторожность на ближайших заседаниях. Иными словами, перспективы снижения ставки становятся не столь очевидными, а это еще один удар по спекулятивному интересу к российскому долговому рынку.
Американские торги начались с весьма неплохой статистики. Чикагский PMI достиг 66,2 пункта при ожиданиях 61,0 и предыдущем значении 65,2. Индекс потребительской уверенности Conference Board подскочил в октябре до 125,9 при ожиданиях 121,0 и предыдущем значении 120,6. Это максимальное значение с 2000 года. Естественно, что поток сильной статистики поддерживает ожидания того, что ФРС сохранит жесткость и повысит ставку до конца года. Впрочем, рынок пока не обращает на это внимание, так как американские инвесторы продолжают отыгрывать период корпоративной отчетности, который выходит вполне сильным. За октябрь индекс Dow Jones подрос на 4,2%, S&P 500 укрепился на 2,2%, а NASDAQ поднялся на 3,6%. Для DJIA и S&P 500 это уже седьмой подряд месяц роста. Естественно, что значительная часть этого движения произошла за счет отчетов компании. Из свежих можно отметить Aetna (-0,7%), которая отчиталась лучше ожиданий, но рынку этого оказалось мало. Pfizer (+1,42%) отчитался сильнее прогнозов и повысил ожидания на 2017 год. Кроме того, фармацевтический гигант объявил о линейке брендовых медикаментов, которые должны будут появиться в ближайшее время. Qualcomm Inc. (-6,7%) может лишиться своего главного клиента в лице Apple.
Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Nikkei 225 подскочил более чем на 1,5% за счет слабой иены, а также сильных корпоративных отчетов. Акции Sony прибавляли более 10% на фоне сильных результатов за прошедший квартал, которые были обеспечены продажами PlayStation 4 и компонентов для iPhone. Производственный PMI Японии повысился до 52,8 с 52,5 в сентябре. В Южной Корее лидерство также было за IT-гигантом Samsung, бумаги которого подорожали на 3,5%. В Новой Зеландии рынок находился под давлением, хотя безработица в стране упала до 4,6% в третьем квартале по сравнению с 4,8% в предыдущие три месяца. В Китае производственный PMI от CAIXIN остался на уровне 51. К 8:40 мск Shanghai Composite – 3398,77 пункта (+0,16%), Nikkei 225 – 22428,96 пункта (+1,90%).
Нефть продолжила восхождение вверх на фоне отчета API. Согласно статистике отраслевого института на неделе, завершившейся 27 октября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,1 млн барр. Запасы бензина упали на 7,7 млн барр., а дистиллятов — на 3,1 млн барр. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали снижения запасов нефти на 1,4 млн барр., сокращения запасов бензина на 1,7 млн барр. и дистиллятов на 2,5 млн барр. Таким образом, нефть вновь получила шанс на рост. По оценке Reuters, добыча в ОПЕК сократилась в октябре на 80 тыс. барр., до 32,78 млн барр. в сутки, что предполагает 92% соблюдения условий соглашения по ограничению добычи. Накануне Минэнерго США также сообщило, что потребление бензина в США в августе оказалось рекордным. За год оно увеличилось на 83 тыс. барр. по сравнению с прошлым августом до 9,77 млн барр. в сутки. К 9:00 мск Brent – $61,19 (+0,41%), WTI – $54,66 (+0,51%), золото – $1273,2 (+0,21%), медь – $6986,47 (+2,19%), никель – $12755 (+3,74%), палладий – $983,15 (+0,41%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 мск – PMI в производственной сфере Великобритании, в 15:15 мск – статистика занятости в частном секторе США от ADP Services, в 17:00 мск – расходы на строительство, а также индекс ISM США в производственной сфере, в 17:30 мск – отчет Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск – решение ФРС по ставке.
Внешний фон перед открытием торгов в России позитивный. Нефть торгуется выше $61 за баррель Brent, азиатские рынки находятся преимущественно в плюсе. Можно ожидать, что в начале дня российские индексы попытаются выйти в плюс за счет нефтегазового сектора. Впрочем, металлурги также могут оказаться активны благодаря росту котировок промышленных металлов. Между тем российский PMI в промышленности снизился в октябре до 51,1 с 51,9 в сентябре», – отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Материалы к статье