0
На открытии российские индексы будут находиться в красной зоне
«По итогам торгов 30 октября индекс ММВБ снизился на 0,17%, до 2065,25 пункта, а РТС вырос на 0,49%, до 1124,05 пункта. В течение дня рублевый индекс преимущественно торговался в плюсе, но к вечеру решимость «быков» ослабла на неопределенности ситуации на внешних рынках. Стоит отметить, что проблемы российского рынка не только имеют выражение в виде слабости на внешних площадках. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 25 октября, фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали отток капитала в размере $8,7 млн. И это первая неделя оттока после десяти недель притока. Впрочем, на рубле это особо не сказалось.
Отечественная валюта весьма бурно укреплялась против доллара и евро в дневные часы. В пятницу вечером цена барреля Brent превысила 3500 руб., что стало достаточным поводом для отвоевывания потерянных позиций на решении ЦБ РФ. Впрочем, к вечеру понедельника стоимость барреля также вернулась выше 3500 руб. Еще одним фактором поддержки рубля остается ликвидность. Во вторник ЦБ РФ планирует повторно предложить КОБР на 324,372 млрд руб. с погашением 17 января, которые не смог реализовать неделей ранее. Соответственно, некоторый дефицит ликвидности позволит и дальше удерживать отечественную валюту от ослабления. На этом фоне прогнозы МЭР и Минфина по поводу стабильности рубля до конца года не кажутся невыполнимыми. Между тем макроэкономическая статистика также дарит дополнительные очки в пользу стабильности. ВВП РФ в сентябре замедлился до 2,4% по сравнению с августом, но за январь-сентябрь составил 1,8% роста, что вполне близко к обещанным на конец года 2% от Минэкономразвития. Пока существенных причин для высокой волатильности рубля нет, разве только нефть удивит обвалом, ФРС, например, проявит неожиданную жесткость на ближайшем заседании.
Американские торги начались с достаточно важной статистики. Индекс цен личного потребления (PCE) подрос в сентябре на 1,6% в годовом выражении. Core PCE остался на уровне 1,3%. В месячном выражении рост составил 0,4% и 0,1% соответственно. Личные расходы американцев подскочили на 1%, а доходы увеличились на 0,4%. Впрочем, цифры не должны сильно удивлять, поскольку цены личного потребления в США находились под впечатлением мощнейших ураганов «Харви» и «Ирма». Американские граждане были вынуждены даже сократить уровень сбережений до 3,1%, что является минимальным значением с 2007 года. На этом фоне торги в Нью-Йорке начались на негативной волне. Далее слухи о прогрессе с продвижением налоговой реформы добавили грустных мыслей. В СМИ просочилась информация, что в Палате представителей склоняются к постепенному снижению корпоративных налогов в противовес предложению Белого дома о единовременном снижении. Основной вклад в падение индекса Dow Jones внесли бумаги Merck & Co. (-6,06%) и Verizon Communications (-2,13%). Однако если в телекоммуникациях и здравоохранении оптимизм был минимальным, то в бумагах Apple (+2,25%) он расцветал на фоне информации о большом потоке предварительных заказов на iPhone X. Слабость сектора телекоммуникаций была вызвана слухами о том, что японская Softbank прекращает переговоры о слиянии активов с T-Mobile US (-5,35%). Впрочем, опасения за налоговую реформу прошлись волной распродаж почти по всем секторам: AMD (-8,02%), MMM (-1,58%), Pfizer (-1,26%), General Motors (-2,84%), Bank of America (-0,72%). По итогам дня DJIA снизился на 0,36%, до 23348,74 пункта, S&P 500 скорректировался на 0,32%, до 2572,83 пункта.
Торги в Азии носили сдержанный характер. Вести о возможном постепенном снижении налогов в США негативно сказываются на рынках. Дополнительным негативом стала статистика из Китая, где промышленный PMI упал до 51,6 в октябре при ожиданиях 52,0. Основной причиной снижения деловой активности стало закрытие излишних сталелитейных мощностей в борьбе за экологию. Впрочем, индекс деловой активности в сфере услуг также снизился до 54,3 с 55,4. В Японии промышленное производство упало в сентябре на 1,1% при ожиданиях снижения на 1,5%. Банк Японии воздержался от изменений в денежной политике. К 8:40 мск Shanghai Composite – 3388,47 пункта (-0,06%), Nikkei 225 – 21992,91 пункта (-0,09%).
Нефть торговалась в незначительном минусе после того, как накануне подскочила до $61 за баррель Brent. Основным поводом для подорожания нефти остаются надежды, что соглашение ОПЕК+ будет продлено. Накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо говорил о том, что договоренности между РФ и Саудовской Аравии снимают завесу неопределенности с вопроса продления соглашения. Между тем различные индикаторы указывают на чрезмерную перегретость нефти. К 9:00 мск январский Brent – $60,42 (-0,28%), WTI – $54,04 (-0,20%), золото – $1277,2 (-0,04%), медь – $6879,55 (+0,27%), никель – $11720 (+0,39%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 9:30 мск – ВВП Франции за третий квартал, в 13:00 мск – инфляция в еврозоне, а также безработица и предварительный ВВП зоны единой валюты, в 15:30 мск – стоимость рабочей силы в США и ВВП Канады, в 16:00 мск – индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller, в 16:45 мск – чикагский PMI, в 17:00 мск – индекс потребительской уверенности от Conference Board, в 23:30 мск – отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть незначительно дешевеет, азиатские рынки в небольшом минусе. Можно ожидать, что на открытии российские индексы будут находиться в красной зоне. Особое внимание стоит уделить металлургам, которые проявляют повышенную чувствительность к данным из Китая. Скорее всего, сектор продолжит корректироваться вниз», – считает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Материалы к статье