Российский рынок продолжает консолидироваться

«К 15:15 мск индекс ММВБ снижался на 0,07%, до 2062,42 п., а РТС корректировался на 0,09%, до 1130,06 п. Российский рынок продолжает топтаться на месте. Впрочем, в бумагах компаний, которые уже опубликовали или только собираются представить отчетность, движения происходят более выраженные. В частности, «Яндекс» (-2,25%) повысил прогноз роста выручки до 22–23% с прежних 18–21%. Однако скорректированная прибыль в третьем квартале по US GAAP снизилась на 37%, до 2,4 млрд руб. при росте выручки на 21%, до 23,4 млрд руб. во время экономического форума «Россия зовет» министр энергетики Новак сообщил, что в текущем году РФ увеличит добычу газа на 12%, но бумаги газовых компаний отреагировали на это слабо: «Газпром» (-0,39%), НОВАТЭК (-0,72%). Бумаги «Дикси» подрастали почти на 2% в надежде на сильный отчет, который выйдет в среду. Впрочем, в бумагах «Магнита» (-1,86%) продажи продолжились.

Дорожают бумаги металлургов, отыгрывая сокращение производства стали в Китае в связи с планами по улучшению экологической обстановки: НЛМК (+1,42%), «Северсталь» (+0,49%), ММК (+0,85%). Возвращение нефти к попыткам штурма отметки $58 за баррель Brent позитивно сказывается на акциях российских нефтяников: «Роснефть» (+0,88%), ЛУКОЙЛ (+0,58%). К середине сессии в лидерах и аутсайдерах также оказались: «Газпром нефть» (+1,36%), «Полюс» (+1,28%), МТС (+1,16%), а также «Россети» (-3,09%), «Мечел» (-2,55%), МРСК Центра (-1,91%). В рамках форума «Россия зовет» глава государства говорил о низкой инфляции и о новом качестве российской экономики, а также о том, что экспорт сельскохозяйственной продукции впервые превысит объемы экспорта продукции ВПК.

Рубль чувствует себя вполне уверенно на фоне дорожающей нефти и локального дефицита ликвидности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 руб. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,22%, недельная – до 8,35%, а месячная – до 8,45%. На утреннем аукционе КОБР (трехмесячных облигаций ЦБ РФ) удалось разместить менее 40% предложенного объема 500 млрд руб., что говорит о нежелании банков расставаться со своими средствами в период налоговых платежей. Да и у денег могут быть иные объекты вложений. Например, аукционы ОФЗ в среду, где будут предложены более длинные инструменты. К 15:15 мск доллар/рубль – 57,485 (-0,11%), евро/рубль – 67,605 (+0,02%).

После неуверенного старта утром европейские индексы смогли вновь выйти в плюс, чему способствовали корпоративные отчеты и события. Индекс деловой активности в производстве еврозоны вырос в октябре до 58,6 с 58,1, а в сфере услуг снизился до 54,9 с 55,8. Соответственно, сводный индикатор упал до 55,9 с 56,7. Испанский IBEX 35 подрастал на 0,3%, исправляя сильную перепроданность. Компания AMS AG (+18,22%), которая является поставщиком Apple, ожидает сильного с финансовой точки зрения четвертого квартала. Commerzbank AG (+3,94%) нанял финансовых советников в рамках подготовки к возможному предложению о поглощении. К 15:15 мск DAX – 13041,18 п. (+0,29%), CAC 40 – 5409 п. (+0,41%), FTSE 100 – 7528,32 п. (+0,05%).

Нефть незначительно подорожала. Министр энергетики РФ Новак заявил в рамках форума «Россия зовет» о том, что говорить о продлении соглашения по ограничению добычи нужно зимой. Впрочем, на рынке преобладают оперативные факторы. Курдский парламент отложил выборы президента Курдистана на восемь месяцев. Иракские военные теснят несогласных курдов к турецкой границе. Более того, столкновения происходят в непосредственной близости от нефтепровода, по которому поставляется нефть из Киркука. Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил в рамках инвестиционной конференции в столице страны о решимости снизить запасы в странах ОЭСР до среднего показателя за пять лет. И, наконец, в США ожидают, что отчет API покажет сокращение запасов нефти на 2,5 млн барр. за прошлую неделю и сокращение запасов нефтепродуктов. К 15:15 мск Brent – $57,54 (+0,30%), WTI – $52,14 (+0,46%), золото – $1277,7 (-0,25%), медь – $7103,32 (+1,07%), никель – $12000 (+1,18%), палладий – $957,6 (+0,81%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1%, до 93,80. Сырьевые валюты существенно слабели против доллара. Так, австралийский доллар терял около 0,4%, а новозеландский доллар снижался на 0,95% на опасениях, что политика лейбористского правительства в Новой Зеландии снизит интерес инвесторов к региону. К 15:15 мск евро/доллар – 1,176 (+0,08%), фунт/доллар – 1,316 (-0,25%), доллар/иена – 113,91 (+0,38%).

McDonald's отчитался в рамках ожиданий, Lockheed Martin обманул ожидания, но обещает светлое будущее. 3M и Caterpillar показали прибыль выше ожиданий. Фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,2%. Dow Jones может прибавить на открытии около 100 пунктов за счет оптимизма в бумагах Caterpillar. На российском рынке продолжается затишье, поводом для выхода из которого может стать заседание ЦБ РФ. Впрочем, отчеты способны внести коррективы, которые остаются пока не очень оптимистичными», – сообщил Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».