Американский фондовый рынок продолжает подъем

«Американский фондовый рынок в 30-ю годовщину «черного понедельника» (не по неделям, а по календарю, 19 октября) все-таки вырос в четверг на +0,02% в день по индексу Dow 30 до 23163,04 пункта (+27,5% в год) и на +0,03% по индексу S&P 500 до 2562,10 пункта (+19,5% в год) вследствие подорожания таких компаний, как Verizon, Adobe и Procter & Gamble.

Несмотря на падение бумаг Apple на 2,4% на слухах об урезании производства iPhone 8 на 50% и снижение Phillip Morris на 3,9% в день после отчетности, сильное впечатление на рынок произвели, в частности, рост котировок электроэнергетических компаний, а также оптовиков лекарств, и повышение цен на бумаги Adobe (+12%) вслед за презентацией новой версии Creative Cloud, в которой возможности искусственного интеллекта и машинного обучения ускорили 3D-анимацию с помощью Dimension, 2D-мультипликацию через Character Animator и разработку мобильных приложений на платформе Adobe XD.

Пара евро/доллар обосновалась около 1,181 благодаря ситуации в Каталонии. Цена нефти Brent падала до $57,4 за баррель после данных о запасах топлива в США. Котировки золота провалились ниже $1283 за унцию после уменьшения опасений за Новую Зеландию, благодаря выборам в которой вырастало до $1291 внутри дня. Доходность UST-10 вырастала к 2,36% на ребалансировке в пользу акций.

Один из крупнейших операторов связи, работающий над ускорением беспроводных потоков данных, Verizon вырос до $49,2 за акцию (капитализация увеличилась до больше чем $200 млрд!) после превышения прогноза по выручке и роста числа абонентов беспроводной связи на 603 тыс.

Adobe резко подорожала от выступления компании на конференции Adobe MAX, после превышения ожиданий по прогнозу прибыли на 2018 финансовый год, $5,50 на акцию (+30% в год) вместо предполагавшихся $4,27; в Adobe также ожидают выручку на 2018 год около $8,7 млрд (+20% в год). Переход на облако сделал выручку компании более предсказуемой, к привычному набору опций добавилось то, что в новой версии Creative Cloud ускорилась работа в 3D с помощью Dimension, появился Character Animator для 2D-мультипликации, Adobe XD для разработки мобильных приложений, упростились связи между эппами, в том числе с помощью Photoshop Lightroom, внедрена работа платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Sensei.

До открытия торгов в пятницу отчитаются Procter&Gamble ($1,07 против $1,03 в тот же квартал прошлого года), железнодорожник KC Southern ($1,32 против $1,12), телеком Ericsson (-$0,04 против $34), производители машин и оборудования General Electric (GE: прогноз $0,49 против прошлогодних $0,32), Honeywell ($1,74 против $1,67) и Schlumberger (SLB: $0,42 против $0,25).

Среди этих компаний хотелось бы обратить внимание на Procter & Gamble. Капитализация этой компании $234 млрд, прошедшая дивидендная доходность 3% в год, продажи в районе $65 млрд, на рынке корпорация уже 179 лет. В активе компании диверсифицированный портфель брендов товаров первой необходимости, включающий Ariel, Tide, Braun, Gillette, Head&Shoulders, Pantene Pro-V, Old Spice, Oral-B, Safeguard. Производственные мощности разбросаны по всему миру, где представлена продукция, включая Саудовскую Аравию, ЮАР, Пакистан, Корею, Индонезию, Филиппины.

Из макроэкономики важно знать, что на последней отчетной неделе запасы бензина в США выросли на 908 тыс. баррелей, и запасы дистиллятов расширились впервые с августа. Число первичных заявок на пособие по безработице в Америке резко уменьшилось до 222 тыс. с 244 тыс. Производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос до 27,9 с 23,8 пункта. В пятницу ожидаются данные о перепродажах жилья (прогноз 5,30 млн в год против предыдущих 5,35 млн) и выступление председателя ФРС Йеллен. По сведениям Politico, Трамп хочет назначить на ее пост Пауэлла.

Международная ситуация в Азии стала чуть тяжелее после учений у берегов Кореи, вследствие которых КНДР пригрозила нанести по США невообразимый удар спонтанно. В Новой Зеландии на выборах победила оппозиционная партия. 21 октября состоятся еще выборы в верхнюю палату парламента Японии. Совет министров Испании в тот же день, по информации на момент написания, соберется на экстренное заседание, для того, чтобы начать применение 155-ой статьи Конституции, которая лишит власти Каталонии полномочий», – сообщила Наталья Самойлова, директор инвестиционного департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ».