0
Минфин раскрыл условия обмена суверенных евробондов
«Доходности мировых бенчмарков за день почти не изменились, UST-10 – 2,18% (+1 б.п.). Суверенные облигации EM закрылись разнонаправленно – бразильские выпуски восстанавливались после недавней распродажи (10Y – 4,31%, -3 б.п.), бумаги Турции и ЮАР подешевели (+2 б.п.).
Поток первичных размещений не иссякает, но рынок абсорбирует все объемы и ждет новые предложения. Интересные размещения: мультитраншевый выпуск Бахрейна, выпуски Anglo American в евро и британских фунтах, Viridian and Millicom, Mexico Airport, провинция Жужуй (Аргентина).
Минфин раскрыл условия обмена суверенных евробондов: обменять предлагается выпуски Russia-30 и Russia-18, максимальная цена покупки для Russia-30 установлена на уровне 117,5% от номинала (на 2,3 п.п. ниже цены закрытия во вторник), для Russia-18 – 107,8% от номинала (почти без премии к вторичному рынку).
Для обмена будут предложены бумаги Russia-27 и Russia-47 – точная структура и цены новых облигаций будут установлены на следующей неделе (20 сентября). Долгосрочные суверенные бумаги подешевели, 10Y – 3,80% (+3 б.п.), 30Y – 5,03% (+3 б.п.).
Минфин на аукционе разместил ОФЗ в полном объеме, 26207 с доходностью 7,59% (премия 3 б.п.), 26222 – 7,66% (по рынку). РСГ-Финанс установил купон по 3-летним облигациям на сумму 5 млрд руб. на уровне 13,25% (13,69% доходность к погашению)», – отмечают аналитики ИГ «Атон».
Материалы к статье