Российский рынок может остаться на прежних уровнях

«По итогам торгов 24 августа индекс ММВБ укрепился на 0,76%. до 1973,50 п., а РТС подрос на 0,48% – до 1049,96 п. Основными факторами роста российского рынка остаются корпоративные новости. Сбербанк (+2,57%) продолжает отыгрывать сильную отчетность. Кроме того, J.P. Morgan повысил цели по бумагам до 300 руб. по обыкновенным бумагам и 240 руб. по привилегированным. Акции «Мечела» (-3,43%), напротив, отыгрывает слабую отчетность за первое полугодие, в рамках которого прибыль упала на 40%. К закрытию также подросли бумаги «Газпрома» (+0,7%), где сохраняется идея более мягкого сценария развития европейских проектов. Бумаги АЛРОСА (-0,9%) продолжают снижаться, так как на руднике «Мир» все еще не завершены поисково-спасательные работы, которым мешает опасный уровень затопления. Это не позволяет оценить перспективы возобновления производства алмазов. Бумаги МТС (+1,8%) подросли на надеждах, что АФК «Система» (+2,1%) сможет избежать продажи актива, так как арбитражный суд Башкирии снизил сумму требований по иску «Роснефти» (-0,73%). К тому же, у компании еще остается возможность подачи апелляции, которая может улучшить последствия для «Системы». Бумаги металлургов преимущественно снижались на фоне стабильного рубля. К завершению сессии лидерами и аутсайдерами также оказались следующие бумаги: «МРСК Центра» (+6,91%), «Башнефть» (+4,47%), «Дикси» (+4,12%), «Мостотрест» (+3,65%), а также привилегированные бумаги «Мечела» (-4,04%), «Аптеки 36,6» (-3,34%), «Кузбасской топливной компании» (-3,26%), «Аэрофлота» (-1,38%). Кстати, в бумагах «Башнефти» появилась надежда на дополнительные дивиденды, если «Система» заплатит исковую сумму. С другой стороны, компания может весьма прохладно отнестись к интересам миноритариев. Бумаги «КАМАЗа» (+2,79%) отреагировали на подписанное распоряжение правительства по выделению 530 млн руб. на закупку грузовиков «КАМАЗ» для продовольственной программы ООН. «Фосагро» (-1,19%) отчиталась о сокращении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 53%. Рубль существенного влияния на рынок не оказывал, хотя его стабильность уже оказывает давление на металлургов, кроме бумаг ГМК «Норникель» (+0,99%), которые реагируют на рост котировок никеля до $11,750 за тонну.

Стабильность рубля обеспечивается ситуацией с ликвидностью в финансовой системе. В пятницу состоятся самые значимые налоговые платежи и это после того, как в течение последних полутора недель Минфин и ЦБ старательно изымали ликвидность. Улучшаются прогнозы по экономике и инфляции. Bank of America ждет роста ВВП РФ до 1,8% в текущем году по сравнению с 1,1% в предыдущем прогнозе, а ожидания по инфляции были снижены до 3,3% с прежних 3,6%. Соответственно, перспективы снижения ставки ЦБ РФ и возобновления спекулятивных покупок ОФЗ становятся все более актуальными. К вечеру доллар укреплялся на 0,16%, до 59,157 руб., а евро – на 0,15%, до 69,835 руб.

Американские торги завершились небольшим снижением. В начале дня был шанс на позитивное завершение дня, когда спикер Палаты представителей Пол Райан высказал уверенность в принятии пакета изменений в налоговой сфере и повышения потолка государственного долга. Однако заявлений этих не хватило на всю сессию. К закрытию 10 из 11 основных секторов S&P 500 оказались в минусе, а наибольшее снижение демонстрировал сектор товаров широкого потребления. Неуверенность на рынке также поддерживала статистика. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 2 тыс., до 234 тыс. Продажи нового жилья в июле составили 571 тыс. при ожиданиях 608 тыс. И немного об отдельных бумагах. Tiffany & Co. (-1,32%) отчиталась по прибыли выше прогнозов, но рынку этого оказалось недостаточно. Торговая сеть Sears Holdings (-0,23%) отчиталась о меньшем убытке, чем ожидалось, а также заявила о закрытии ряда убыточных магазинов. Консорциум, в котором центральную роль играет Western Digital (+1,29%) договорился с Toshiba о покупке подразделения по производству чипов памяти за ¥1,9 трлн. По итогам дня Dow Jones снизился на 0,13%, до 21783,40 п., а S&P 500 сбавил 0,21% – до 2438,97 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Впрочем, на японском рынке преобладали покупатели. Иена ослабла до $109,6. Стержневой показатель инфляции вырос на 0,5% в июле по сравнению с 0,4% в июне. В Китае рынок подрастал на статистике по прибыли государственных компаний. По данным министерства торговли, совокупная прибыль госкомпаний выросла в январе-июле на 23,1% при росте выручки на 16,5%. К 8:40 (мск Shanghai Composite – 3324,35 п. (+1,62%), Nikkei 225 – 19462,05 п. (+0,56%).

Из важных новостей для рынка сырья стоит отметить заявление Госсовета КНР о том, что необходимо продолжать сокращение избыточных мощностей и нелегального производства алюминия в стране. Китайский фактор в текущем году оказывает существенное влияние на цены стали и других промышленных металлов. Периодический рост загрязненности воздуха до «красного» уровня в ряде регионов страны вынудил власти Китая к применению жестких мер по улучшению экологической обстановки. На рынке нефти действуют несколько иные силы. Тропический шторм «Харви» усилился до урагана второй степени (скорость ветра до 160 км/час) и может нарастить свою мощь до третьей степени. Его встреча с побережьем ожидается в пятницу или рано в субботу. При этом стихия атакует сердце нефтетранспортной инфраструктуры в районе Корпус Кристи и Галвестона. Ожидается повышение уровня моря на 3,7 метра и осадки более 90 см. К вечеру четверга до 10% мощностей американской нефтедобычи в Мексиканском заливе были остановлены.

Ситуация на рынке усложняется тем, что соприкосновение урагана с побережьем произойдет на выходных, а столь мощного урагана в этих районах не было уже 12 лет. К 9:00 мск Brent – $52,45 (+0,79%), WTI – $47,78 (+0,74%), золото – $1292,3 (+0,02%), медь – $6723,02 (+0,51%), никель – $11680 (-0,55%), палладий – $936,75 (+0,06%).

Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений у отметки 93,23. К 9:00 мск евро/доллар – 1,18 (-0,03%), фунт/доллар – 1,281 (+0,09%), доллар/иена – 109,57 (+0,01%).

В России отчитаются «Русал», «Магнит» и «Распадская». Пройдут советы директоров ММК, «ВСПМО-Ависма», НОВАТЭКа, АЛРОСА, «Газпром нефти». В целом ситуация перед открытием торгов в России слабо позитивная. Нефть может показать существенный рост на фоне мощного урагана в Мексиканском заливе. Неизвестной переменной остается только выступления в Джексон Хоул. Впрочем, если сюрпризов не будет, то рынок останется при прежних условиях», – сообщил аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.