UBS: Мы понизили прогнозную цену бумаг «Детского мира»

«Приняв во внимание операционные результаты и обновление ориентиров руководства «Детского мира», мы снизили прогнозы выручки, EBITDA и чистой прибыли на 2017 год примерно на 3%. Ключевым негативным драйвером для компании стал слабый показатель сопоставимых продаж во втором квартале 2017 года, динамика кторого в основном объясняется неблагоприятными погодными условиями, которые мы рассматриваем в качестве одноразового фактора. Поскольку перспективы компании в краткосрочном периоде улучшаются на фоне роста маржи, мы полагаем, что этот факт отчасти компенсирует слабость валовой выручки. Мы по-прежнему полагаем, что соотношение риск/вознаграждение по бумагам компании склонно двигаться вверх. Мы понижаем оценку EPS на 2017-2021 годы в среднем на 4% в год, однако подтверждаем рекомендацию «покупать» по бумагам компании»», - отметили аналитики UBS Ульяна Ленвалская и Адам Кокрейн. В UBS понизили прогнозную цену бумаг «Детского мира» со 115 руб. до 109 руб.

Quote.ru представляет новый уникальный продукт линейки «Прогнозы»:

«Прогнозы финансовых показателей российских эмитентов».

Скачайте бюллетень и получайте на почту ежемесячные апдейты абсолютно бесплатно.