«Открытие Брокер»: Нефть поддержит бумаги нефтегазового сектора

«По итогам торгов 24 июля индекс ММВБ укрепился на 0,34%, до 1931,75 пункта, а РТС снизился на 1,09%, до 1013,69 пункта. В течение дня российский рынок находился под давлением негативных новостей из Вашингтона, где Белый дом согласовал с законодателями новые меры ограничения против Ирана, которые касаются и РФ. На этом фоне слабел рубль, хотя нефть смогла удержаться от падения. Индекс ММВБ опускался ниже отметки 1920 пунктов, но смог закрыть день в плюсе, что сохраняет вероятность восстановительного движения вверх, но для этого должны немного потускнеть новости об очередных попытках США обеспечить рынок сбыта для своей нефтянки и СПГ в Европе. Как минимум, в Евросоюзе уже испытывают тревогу по поводу того, что американские партнеры пытаются продать европейцам газ по более дорогим ценам, упирая на необходимость обеспечить энергетическую безопасность.

Рубль существенно ослаб на торгах в понедельник, что стало прямым следствием ухудшения новостного фона. Даже восстановление нефти от дневных минимумов в районе $47,67 за баррель Brent не помогло улучшить настроения. С другой стороны, в ближайшие дни поддержку отечественной валюте будут оказывать налоговые выплаты: НДПИ, НДС, акцизов и налога на прибыль. Кроме того, вряд ли ЦБ РФ станет снижать ставку на ближайшем заседании, если учитывать разогрев инфляции в первой половине лета, да и неопределенный новостной фон. Очередным тестом для отечественной валюты станут размещения ОФЗ в среду. Рынок ОФЗ также находился под давлением и более высокая доходность облигаций должна обеспечить повышенный спрос. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 1,1%, до 60,012, а евро — на 0,92%, до 69,86.

Американские торги завершились новым рекордом NASDAQ, но снижением широкого рынка. Основные продажи прошли в секторах телекоммуникаций и коммунальных служб: AT&T (-0,77%), Verizon (-1,18%). Худшими бумагами в составе Dow Jones были General Electric (-1,85%) и Nike (-1,67%). Сила NASDAQ базировалась на таких бумагах, как Apple (+1,21%), AMD (+2,02%). К слову говоря, текущая неделя будет самой загруженной, так как отчитывается около 200 компаний, чьи акции входят в расчетную базу S&P 500. Кроме того, в понедельник вышел предварительный PMI США в промышленности, который достиг 53,2 пункта по сравнению с июньскими 52,0. Индекс в сфере услуг почти не изменился и остался на отметке 54,2. Между тем продажи домов на вторичном рынке снизились на 1,8%, до 5,52 млн штук. МВФ немного снизил прогноз по росту экономики США в 2017-2018 годах. И, наконец, доходность по 10-летним казначейским бумагам подросла до 2,257%. По итогам дня DJIA снизился на 0,31%, до 21513,17 пункта, S&P 500 сократился на 0,11%, до 2469,91 пункта.

Азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику. Японские акции продолжали негативно реагировать на крепкую иену. Рынок Австралии, напротив, двигался вверх на ожиданиях роста экспорта сырьевых товаров. Наиболее насыщенные IT-компаниями рынки, например Южной Кореи, столкнулись с распродажами на фоне отчета Alphabet, который не дотянул до максимальных позитивных ожиданий. К 8:40 мск Shanghai Composite – 3243,25 пункта (-0,23%), Nikkei 225 – 19972,76 пункта (-0,01%).

Нефть незначительно дорожала. Накануне прошла встреча министров нефти ОПЕК и прочих стран, присоединившихся к соглашению о сокращении добычи. Основными заявлениями стали сообщения Саудовской Аравии о сокращении экспорта до 6,6 млн барр. в сутки, а также возможности продления соглашения за пределы марта 2018 года. Между тем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о том, что добыча Ливии может возрасти до 1,25 млн барр. в сутки, пока она станет предметом ограничения. В Нигерии также не планируют повышать производство свыше 1,8 млн барр., хотя еще пару недель назад косвенная статистика говорила о преодолении отметки 2 млн барр. в сутки. И немного о прогнозах. В Sinopec ожидают, что импорт сырой нефти Китаем увеличится в текущем году до 400 млн тонн в связи с низкими ценами и падением внутреннего производства. Рост импорта в 2018 году также составит двухзначную цифру. Перед отчетами по запасам в США ожидания рынка говорят об их сокращении почти на 3 млн барр. И совсем немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник на 4,1 тонны, до 809,76 тонны. К 9:00 мск Brent – $48,88 (+0,58%), WTI – $46,62 (+0,60%), золото – $1256 (+0,14%), медь – $6095,8 (+1,04%), никель – $9840 (+0,61%), палладий – $853,85 (+0,57%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:00 мск выйдут данные по промышленности Италии, а также индексы текущих условий, деловых ожиданий и делового климата в ФРГ; в 16:00 мск будут опубликованы данные индексов S&P/Case-Shiller цен на недвижимость в США, в 17:00 мск инвесторы узнают значение индекса потребительской уверенности в США от Conference Board, в 23:30 мск выйдут данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально позитивный. Нефть незначительно дорожает, что поможет российскому рублю и поддержит бумаги нефтегазового сектора. Кроме того, налоговый период также повысит спрос на отечественную валюту. В России также пройдет ряд заседаний советов директоров, включая ТМК и «Мечел». Производственные результаты за первое полугодие предоставит Polymetal», – отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Quote.ru представляет новый уникальный продукт линейки «Прогнозы»:
«Прогнозы финансовых показателей российских эмитентов».
Скачайте бюллетень и получайте на почту ежемесячные апдейты абсолютно бесплатно.