0
«Открытие Брокер»: Индекс ММВБ откроется вблизи уровней закрытия пятницы
«Пятничную торговую сессию индекс ММВБ завершил снижением почти на 0,1%, опустившись ниже 1880 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне окрепшей нацвалюты прибавил менее 0,1, закрывшись вблизи 1001 пункта. День был насыщен релизами значимой макростатистики. Июньский PMI (NBS) промышленности КНР составил 51,7 пункта против ожидавшихся 51 пункта. В США июньский PMI промышленности Чикаго составил 65,7 пункта против ожидавшихся 58. Инфляция в еврозоне в июне составила 1,3% г/г против ожидавшихся 1,2% г/г. Финальная оценка динамика ВВП Великобритании за первый квартал показала рост показателя на 2% г/г, что соответствует консенсусу. Общее впечатление от публикаций – глобальная экономическая конъюнктура плавно улучшается. Тем не менее на этом фоне есть и риск более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны соответствующих регуляторов.
Среди российских акций в лидерах роста по итогам пятницы оказались бумаги Сбербанка (ап: +4,6%), «Русала» (+3,2%) и ТГК-1 (+2,2%). Согласно одобренным правительством параметрам бюджета, в 2017 году Сбербанк должен будет выплатить в казну около 150 млрд руб. дивидендов против выплат по итогам прошлого года в объеме 67,8 млрд руб. В случае соответствующего решения органов компании рост дивидендных выплат затронет и миноритарных акционеров госбанка. В аутсайдерах отметились акции «Яндекса» (-3,3%), «Башнефти» (ап: -3,2%) и «Роснефти» (-3%, дивидендная отсечка).
По итогам пятничной вечерней сессии на валютном рынке американский доллар дешевел к рублю более чем на 0,8%, до отметки 59,9, а евро терял 0,9%, до 67,3 руб. Несмотря на продление обоюдных санкций РФ и странами Запада, а также недавнее прохождение пика выплат в рамках очередного налогового периода, котировки нацвалюты поддержали ожидания игроков рынка касательно позитивного исхода встречи Путина и Трампа, предстоящей на саммите G20 7-8 июля. По слухам, в роли посредника между странами выступает Генри Киссинджер. Само собой, рубль поддержала и оттолкнувшаяся от локальных минимумов нефть марки Brent. Тем не менее данный драйвер укрепления уже работает на пределе и не сможет в одиночку долго удерживать котировки. Так, с конца прошлого года рубль укрепился к доллару на 3%, а нефть подешевела на 14%.
Американские торги на прошлой неделе завершились по большей части в зеленой зоне: D&J (+0,29%, до 21349 пунктов), S&P500 (+0,15%, до 2423,4 пункта), NASDAQ показал нулевую динамику. В преддверии стартующего в конце месяца сезона отчетностей усиливается волатильность по отдельным бумагам: Nike (+11%), Caterpillar (+1,7%), VISA (-0,7%), Goldman Sachs (-1,1%).
В понедельник утром внешний фон выглядит умеренно негативно. В частности, фьючерс на американский S&P500 теряет 0,02%, китайский CSI300 снижается на 0,42%, японский Nikkei225 прибавляет 0,14%. Сегодня рано утром вышли данные июньского PMI (Caixin) в промышленности КНР. Показатель составил 50,4 пункта против ожидавшихся 49,5 пункта. Индекс потребительского доверия в Японии за июнь составил 43,3 пункта против 43,6 пункта за предыдущий период. В течение дня ожидается релиз большого блока статистики по еврозоне: PMI в промышленности за июнь в 11.00 мск, уровень безработицы за май в 12.00 мск. В США в 17.00 мск выйдут данные индекса делового оптимизма ISM за июнь и расходы на строительство за май.
Фьючерсные контракты на основные сорта нефти прибавляют в пределах 0,3%: баррель марки Brent стоит $48,84 а WTI – $46,18. Несмотря на умеренный рост индекса доллара (DXY), поддержку котировкам нефти оказывают ожидания сезонного роста спроса на углеводороды, а также балансировка мирового спроса и предложения на фоне реализации ОПЕК+ и ускорения мировой экономики. На рынке металлов золото закономерно теряет 0,42% из-за переоценки рисков ужесточения монетарной политики ФРС США. Платина дешевеет на 0,15%, никель теряет в цене 0,05%. На валютном рынке основная пара евро/доллар теряет 0,14%, до 1,141.
Судя по всему, индекс ММВБ сегодня откроется вблизи уровней закрытия пятницы из-за достаточно негативного внешнего фона. Фьючерс на ММВБ завершил последнюю вечернюю сессию ростом на 0,2%. На валютном рынке рост индекса доллара в значительной мере нивелирует дорожающую нефть. Скорее всего, в первые часы торгов рубль не сумеет укрепиться к доллару более чем на 0,2-0,4%», – отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.
Материалы к статье