«Открытие Брокер»: Рынок акций имеет неплохие шансы на закрытие в плюсе

«К 15:17 мск индекс ММВБ прибавлял 0,91%, до 1887,12 пункта, РТС рос на 0,82%, до 1049,74 пункта. К середине дня российский индекс демонстрировал рост на низких объемах. Достаточно позитивный внешний фон и отечественные корпоративные отчеты обеспечили участников рынка необходимым зарядом оптимизма. Сбербанк (+1,24%) увеличил прибыль по РСБУ в январе-мае на 42,1%, до 261,8 млрд руб. Чистая прибыль «РусГидро», причитающаяся акционерам, по МСФО выросла в первом квартале на 21,3%, до 17,18 млрд руб., при снижении выручки на 5,4%, до 98,78 млрд руб. «Россети» (+1,49%) снизили прибыль по МСФО в первом квартале на 1,7%, до 23,58 млрд руб. В лидерах дня находятся акции «Кузбасской топливной компании» (+9,44%), которые накануне провалились более чем на 10%. Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: «Аптеки 36,6» (+5,93%), Московская биржа (+2,77%), «Роснефть» (+2,13%) (пресс-секретарь президента РФ Д. Песков заявил о том, что информация о возможном выкупе доли Катара в компании «Роснефть» не соответствует истине), а также КАМАЗ (-1,99%), «Акрон» (-1,67%), ТГК (-1,4%), ПИК (-1,27%). В числе лидеров дня также бумаги «Газпрома» (+1,9%), который может получить преимущество из-за блокады Катара, являющегося крупнейшим поставщиком СПГ. В мае перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями увеличились на 26%, а за январь-май на 22%: «Аэрофлот» (-0,39%). И немного о прогнозах. ОЭСР повышает прогноз роста ВВП РФ в 2017 году до 1,4% с прежней оценки 0,8%, а в 2018 году – до 1,6% с прежней оценки 1,0%.

Рубль немного слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2825 руб. Однодневная ставка MosPrime упала до 9,38%, недельная выросла до 9,4%, а месячная осталась на уровне 9,36%. Разговоры о том, что ЦБ может снизить ставку на 25-50 б.п. на ближайшем заседании подогрели интерес к аукционам ОФЗ. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД серии 26222 с погашением 16 октября 2024 года в объеме 20 млрд руб. Спрос составил 47,23 млрд руб. Удалось разместить весь предложенный объем при средневзвешенной доходности 7,85% годовых. Результат вполне ожидаемый, так как возможное снижение ставки ЦБ РФ в следующую пятницу еще больше снизит ставки заимствования. К вечеру потребность в рублях может сократиться, что усилит его ослабление. Министр экономического развития М. Орешкин в рамках правительственного часа в Госдуме вновь озвучил прогноз о том, что инфляция к концу года замедлится до 3,6-3,8%, что, по его мнению, будет способствовать более активному снижению ставки ЦБ РФ. К 15:17 мск пара доллар/рубль прибавляла 0,19%, до 56,63, евро/рубль снижалась на 0,38%, до 63,537.

В Европе активно растет банковский сектор. Испанский банк Santander (-1,5%) выкупил проблемный Banco Popular Espanol всего за один евро с целью его спасения. Однако для этого Santander будет вынужден занять около 7 млрд евро: Deutsche Bank (+0,91%), Societe Generale (+2,49%), UniCredit SpA (+1,95%). Однако оптимизм может оказаться недолгим. Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что ЕЦБ может снизить свой прогноз инфляции на 2017-2019 годы, что, соответственно, ухудшает перспективы повышения ставки. Евро немного ослаб на этом фоне, но иена оставалась сильной в районе 109,5 за доллар, сигнализируя о низких аппетитах к риску перед «супер четвергом». Появились даже такие прогнозы, которые отправляют фунт к $1,2, если по итогам парламентских выборов придется формировать коалиционное правительство. К 15:15 мск DAX – 12716,22 (+0,21%), CAC 40 – 5311,07 (+0,79%), FTSE 100 – 7512,07 (-0,17%).

Нефть торговалась в минусе на опасениях роста добычи. S&P Global Platts сообщает, что в мае производство нефти в ОПЕК увеличилось на 270 тыс. барр. в сутки, до 32,12 млн барр. в сутки. Основной прирост обеспечили Ливия и Нигерия. Ожидается, что добыча в Нигерии достигнет 1,8 млн барр. в сутки уже в июне, что является максимумом почти за полтора года. Катарский кризис продолжает развиваться. Доха обратилась к Турции и Ирану с просьбой о продовольственных поставках. Однако ОАЭ предостерегли Иран от вмешательства. Более того, власти ОАЭ говорят о еще больших ограничениях для Катара, а также угрожают тюремным заключениям для недовольных. И немного весьма интересной статистики от МЭА. По данным агентства, число электромобилей на мировых дорогах достигло 2 млн штук в конце 2016 года, что вдвое больше количества в 2015 году. Однако это лишь 0,2% от общего флота колесных средств передвижения. К 2020 году агентство ожидает роста до 9-20 млн штук, а к 2025 году – до 40-70 млн штук. От вечернего отчета Минэнерго США ждут подтверждения снижения запасов нефти. По данным API, запасы нефти снизились за прошлую неделю на 4,6 млн барр. Однако запасы бензина увеличились на 4,1 млн барр., а дистиллятов – на 1,8 млн барр. Более того, Минэнерго США ожидает, что в 2018 году добыча нефти увеличится до 10,1 млн барр. в сутки или на 680 тыс. барр. по сравнению с 2017 годом. К 15:15 мск Brent – $49,73 (-0,78%), WTI – $47,86 (-0,68%), золото – $1292,1 (-0,42%0, медь – $5605,27 (-0,18%0, никель – $8915 (+0,56%), палладий – $835 (-1,58%).

Из статистики на вечер можно отметить лишь отчет Минэнерго США по запасам и потреблению нефтепродуктов в 17:30 мск. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе. Российский рынок имеет неплохие шансы на закрытие дня в плюсе. Катарский кризис, возможное снижение прогноза по инфляции в Европе все это несет больше позитива для РФ, чем негатива. К тому же корпоративные отчеты пока поддерживают тенденцию на рост прибыли компаний», – отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.