«ВТБ Капитал»: Мы повысили целевую цену GDR «МегаФона»

«МегаФон» провел День инвестора, где представил свою стратегию и подтвердил планы по привлечению «цифровых клиентов». Прогноз по совокупному годовому росту выручки от услуг на уровне 2–5% в 2017–2020 годах мы считаем довольно амбициозным. Мы понизили прогноз по дивидендам на 2017 год с 40 млрд руб. до 30 млрд руб. Мы подтверждаем рекомендацию «держать» по GDR «МегаФона» и повышаем целевую цену с $11 до $12 (ETR 13%).