«Открытие Брокер»: Российский рынок акций закроет день в минусе

«Утро на российском рынке началось с новостей об иске «Роснефти» (-0,51%) к АФК «Система» (-30%) по поводу преднамеренного снижения стоимости «Башнефти» в период владения и сокрытия данной информации. На этой волне также подверглись распродажам бумаги, связанные с «Системой»: МТС (-7,2%), «Детский мир» (-5,25%). Между тем, чистая прибыль «Детского мира» в первом квартале по МСФО выросла на 34,4%, до 137 млн руб., при росте выручки на 28,3%.

Совет директоров «Мостотрест» (-2,47%) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2016 год в размере 10,64 руб. на акцию (что соответствует около 10% доходности). Предполагаемая дата закрытия реестра 18 июля. «Энел Россия» (-0,3%) увеличила чистую прибыль по РСБУ в первом квартале в три раза до 2,9 млрд руб. В минусе также торговались: «Мосэнерго» (-2,62%), ЛУКОЙЛ (-2,62%), «Яндекс» (-2,52%).

Сильнее прочих оказались бумаги «Кузбасской топливной компании» (+4,2%), обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+3,29% и +0,93% соответственно) и ТМК (+1,11%). Частично негатив на рынке компенсируется бумагами «Газпрома» (+0,78%), которые растут на новостях о кредитной поддержке проекта «Северный поток 2» со стороны европейских партнеров и в надежде на более прямое решение вопросов с поставками газа в Турцию.

ЦБ РФ также отмечает, что ВВП РФ в первом квартале вырос на 0,2–0,4%, а с исключением сезонных факторов – на 1%. По прогнозам регулятора, во втором квартале продолжится восстановление потребительского и инвестиционного спроса. Впрочем накануне промышленный PMI РФ показал весьма существенное замедление в апреле до 50,8 с 52,4 в марте.

Рубль слабел на торгах в среду. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2910 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,49%, недельная снизилась до 9,50%, а месячная скорректировалась до 9,56%. Некоторую поддержку рублю оказывают аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26219 в объеме 20 млрд руб. Спрос составил 36,375 млрд руб., а средневзвешенная ставка по бумагам с погашением 16 сентября 2026 года составила 7,67%. Стоит отметить, что по сравнению с мартовскими и апрельскими аукционами спрос оказался заметно ниже. Вполне вероятно, что подобная доходность уже не является однозначно привлекательной для нерезидентов.

Европейские рынки дрейфовали вниз на слабости бумаг производителей сырья и поставщиков Apple, которая отчиталась о снижении продаж iPhone в первом квартале: Dialog Semiconductor (-2,86%), AMS AG (-2,16%). Акции добывающих компаний снижались вслед за котировками металлов: Anglo American (-2,94%), BHP Billiton (-3,21%), Antofagasta PLC (-2,97%). Впрочем вернемся к европейским делам. Фунт оказался под некоторым давлением на фоне очередного повышения ценника по выходу Великобритании из Евросоюза. Брюссель может потребовать до €100 млрд, хотя министр иностранных дел Великобритании уже заявил, что страна «платить не будет».

Безработица в Германии осталась на уровне 5,8%. ВВП еврозоны вырос на 0,5% за первый квартал, а в годовом выражении на 1,7%, что фактически совпало с прогнозами. Цены производителей еврозоны неожиданно снизились в марте на 0,3% при ожиданиях (-0,1%), а вот в годовом выражении выросли на 3,9% при ожиданиях 4,1%.

«Роснефть» сообщает, что в первом квартале ее производство жидких углеводородов увеличилось на 11,3% в годовом выражении, а по сравнению с октябрем, когда велись переговоры по сокращению добычи, ее производство снизилось на 70 тыс. бар. Сама нефть пыталась дорожать на фоне американской статистики, показавшей сокращение запасов на 4,2 млн барр. Однако отчет Минэнерго может предоставить совсем иные цифры, да и данные о потреблении и производстве также могут быть весьма негативными.

Металлы существенно снижались в среду на новостях из Филиппин. Парламентская комиссия смогла заблокировать назначение агрессивного министра-эколога, которая выступала за строгое соблюдение экологических норм производителями никеля. Это уже третья кандидатура с жестким подходом к экологическим нормам, которую проваливают законодатели. Филиппины обеспечивают чуть менее 9% мировых поставок никелевых руд.

По данным ADP Services, частный сектор американской экономики в апреле создал всего 177 тыс. новых рабочих мест. В целом главным событием дня будет решение ФРС. Заседание пройдет без итоговой пресс-конференции, но инвесторам все же будет полезно оценить текущие настроения представителей ФРС на фоне некоторого ухудшения статистики за март и апрель. Российский рынок акций так и закроет день в минусе, поскольку очередные споры с участием «Роснефти» не добавляют привлекательности финансовым активам», – сообщил Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».