«Ренессанс Капитал»: Мы повысили целевую цену акций «Энел Россия»

«Результаты «Энел Россия» за первый квартал 2017 года оказались впечатляющими. Выручка в первом квартале выросла на 11% г/г, до 19,510 млрд руб. Показатель EBITDA составил 5,491 млрд руб., поднявшись на 81% г/г. Компания планирует последовать рекомендации по выплате дивидендов за 2016 год на уровне 55% от прибыли. Рекомендации совета директоров будут опубликованы 4 мая. Мы ожидаем, что дивиденд на акцию составит 0,07 руб. (доходность 7%). Мы обновили нашу модель и повысили целевую цену акций «Энел Россия» с 1,2 руб. до 1,24 руб. Потенциал роста к текущим котировкам составляет 21%. Подтверждаем рекомендацию «покупать», – сообщили аналитики «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр и Анастасия Тихонова.