«Открытие Брокер»: Российский рынок акций вновь оказался в минусе

«К середине дня российский рынок вновь оказался в минусе, торгуясь на пониженных объемах. Переговоры в Москве госсекретаря США и министра иностранных дел РФ явно не носят прорывной характер. Более того, еще более четко проявились разногласия по сирийскому вопросу, возвращая двухсторонние отношения на пару лет назад. Соответственно реагировал и рынок, закладывая возможные риски ухудшения. Рубль также не смог удержать позитивные тенденции утра даже на фоне нефти в районе $56,5 за баррель Brent.

Тон снижению задают бумаги с высоким присутствием нерезидентов: Сбербанк (-2,07%), «Роснефть» (-1,03%), «Газпром» (-0,67%). Более сильное снижение демонстрировали бумаги ММК (-2,87%), «РусГидро» (-2,73%), ОГК-2 (-2,68%), МРСК Центр (-2,23%), «Соллерс» (-2,21%). В плюсе торговались: «Башнефть» (+3,52%), привилегированные бумаги «Татнефть» (+1,14%), ТГК-1 (+1,01%), «Кузбасская топливная компания» (+0,87%), МТС (+0,61%). «Мечел» (+1,26%) поставит китайской Baosteel Resources около 1 млн т угля в рамках продленного соглашения с китайскими компаниями.

Рубль начинал день вполне уверенно, пользуясь очередным повышением цены на нефть, но затем растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3220 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,83%, недельная – до 9,88%, а месячная – до 10,04%. Рынок ОФЗ ощутил на себе ухудшение отношения инвесторов к долговому рынку РФ. Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26220 объемом 20 млрд руб.

Спрос составил 28,889 млрд руб., а средневзвешенная ставка по бумагам с погашением 7 декабря 2022 года составила 8,06%. Спрос оказался явно слабее, чем на предыдущих аукционах, что, возможно, говорит о снижении спроса со стороны нерезидентов, которые до последнего времени упорно наращивали свою долю на рынке ОФЗ. Между тем перспектива дальнейшего снижения ставки все еще удерживает спекулянтов от больших распродаж.

Настроения в Европе были заметно позитивней. Сектор автомобилестроения получил заряд бодрости за счет новостей от компании Daimler, которая почти удвоила прибыль в первом квартале: Daimler AG (+0,75%), Renault SA (+1,33%), Volkswagen AG (+0,9%).

В свою очередь, золото продолжило дорожать, а доходности по европейским защитным облигациям и американским казначейским обязательствам оставались вблизи достигнутых уровней.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к мирному разрешению проблемы Северной Кореи, которая обещала ответить ядерной атакой на США, если против страны будет осуществлена агрессия.

Немного о статистике. Безработица в Великобритании осталась на уровне 4,7%. К 15:20 мск DAX торговался на уровне 12141,64 (+0,02%), CAC40–5107,43 (+0,11%), FTSE 100–7357 (-0,12%).

Котировки Brent демонстрируют рост восьмую сессию подряд. API сообщил о том, что запасы нефти в США сократились за предыдущую неделю на 1,3 млн барр., запасы бензина – на -3,7 млн барр., а дистиллятов – на -1,6 млн барр. Кроме того, Саудовская Аравия озвучила своим партнерам по OPEC желание продлить соглашение по сокращению добычи на второе полугодие. Свежий доклад OPEC показал, что добыча в картеле снизилась за март на 153 тыс. барр. до 31,93 млн барр. в сутки.

Наиболее существенное сокращение показали ОАЭ и Венесуэла. Более того, сокращение также наблюдалось в Ливии, Нигерии и Иране. Между тем в докладе отмечается, что фактическое сокращение добычи в РФ от октябрьских уровней составило лишь 130 тыс. барр. в марте. Прогноз глобального спроса на нефть в текущем году был повышен на 10 тыс. барр., до 96,32 млн барр. в сутки.

Событий на вечер немного: в 17:00 мск выступит с речью президент ФРБ Далласа Каплан. Инвесторы узнают решение Банка Канады по ставке, в 17:30 мск выйдет отчет Минэнерго США о запасах и потреблении нефти, в 21:00 мск – бюджет США. Ситуация на российском рынке остается сложной, так как отношения между Москвой и Вашингтоном вернулись к прежней негативной риторике. Но переговоры глав внешнеполитических ведомств в Москве еще могут преподнести сюрпризы.

Тем не менее во второй половине дня российский рынок склоняется к дальнейшему снижению, а рубль к ослаблению. Аукционы ОФЗ говорят о снижении интереса инвесторов к российскому долговому рынку. Торги в США также могут начаться со снижения. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,15%», – комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».