ИК «Риком-Траст»: Фондовые индексы восстанавливаются

«Неделя завершалась не самой лучшей динамикой на российском рынке акций по причине продолжающего крепнуть рубля. Сегодня ситуация иная: за выходные на рынке Forex рубль стал ослабевать, нефть в рублях стала прибавлять, что должно отразиться на российском рынке сегодня. Вот именно, что должно. Что будет в реальности, пока сказать сложно, поскольку прогнозировать динамику изменения рынка в последнее время – крайне неблагоприятная история.

Безусловно, сильно влиять на настроения инвесторов на текущей неделе будет ход встречи глав Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая начнется в четверг во Флориде. Главной темой будет торговый дефицит США с Китаем. Кроме того, что важным и будет и завтрашнее заседание ЦБ Австралии, по итогам которого ставки вроде бы не должны измениться и остаться на прежнем уровне.

Приятно обрадовали новости из Азии, где основные фондовые площадки торгуются в плюсе на фоне сильных японских статданных. Банк Японии ранее в понедельник сообщил, что индекс Tankan, отражающий настроения мелких производителей в стране, в первом квартале 2017 года вырос до 5 пунктов с 1 пункта в предыдущем отчете. Рынок ожидал показателя на уровне 3 пунктов. Индекс, отражающий настроения крупных непроизводственных предприятий Японии, также поднялся – до 20 пунктов, с 18 пунктов в прошлом отчете, что совпало с прогнозами экспертов. Суть в том, что японские предприятия в целом оптимистичны в своих прогнозах.

Что касается США, то там тоже будет на что посмотреть. Будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, выступит глава ФРБ Нью-Йорка Дадли, а также выйдет официальный отчет о рынке труда США в несельскохозяйственном секторе.

Нефтяные рынки продолжают оставаться под влиянием слов генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что уровень выполнения условий ноябрьского соглашения составил 86% в январе и 94% в феврале и что члены картеля рассмотрят вопрос продления действия договора на встрече в следующем месяце. Дело в том, что пока не все страны члены ОПЕК стремятся сокращать добычу. Например, министр нефти Ирака сказал, что его страна, наоборот, планирует нарастить добычу нефти до 5 млн барр. в сутки к концу года с текущих уровней около 4,4 млн барр., чтобы поддержать экономику страны, а в рамках договора ОПЕК о сокращении нефтедобычи Ирак должен не наращивать, а снижать объемы добычи нефти на 210 тыс. баррелей в сутки.

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона торгуются в плюсе, кроме Австралии, на фоне сильных японских статданных. Биржи материкового Китая в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. Инвесторы обратили внимание на опубликованный в субботу индекс деловой активности в промышленном секторе экономики Китая по версии Caixin. В марте показатель снизился на 0,5 пункта по сравнению с индикатором февраля, когда индекс составил 51,7 пункта. Индекс Hang Seng поднимался на 0,32%, до 24188,29 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, до 2165,52 пункта. Австралийский индекс ASX 200 снижался на 0,14%, до уровня 5856,80 пункта, индекс Nikkei 225 вырос на 0,26%, до 18967,84 пункта. По итогам торгов пятницы индекс Shanghai Composite вырос на 0,38%, до 3222,51 пункта, а индекс Shenzhen Composite вырос на 0,35%, до 1986,47 пункта.

На российском рынке акций в нефтяном секторе среди аутсайдеров оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,33%) после публикации отчетности по РСБУ за 2016 год. Чистый убыток компании по РСБУ в 2016 году составил 104,8 млрд руб. против прибыли в 751,4 млрд руб. годом ранее. Компания завершила год с убытком из-за потерь по курсовым разницам. Соответственно, дивиденды по привилегированным акциям будут равны выплатам по обыкновенным, и дивидендная доходность по ним будет очень незначительной. Среди лидеров роста стоит отметить привилегированные акции «Башнефти» (+4,12%), акции Qiwi (+3,13%), ЧТПЗ (+1,8%), «МегаФона» (+1,35%), «М.Видео» (+1,32%), «Акрона» (+1,32%), «ВСМПО-Ависма» (+1,01%).

Акции ПИКа к закрытию торгов выросли на 2,7%, однако на дневных торгах снижались примерно на 3,5%. Акции ПИКа, «Магнита» и «Россетей» снижались под влиянием ожиданий капитальных вложений. В лидерах падения были бумаги «Мечела», расписки которых на иностранных рынках очевидно перекуплены. Среди лидеров снижения стоит отметить акции «Трансаэро» (-7,37%), ИСКЧ (- 6,49%), бумаги «Мечела» (привилегированные акции снижаются на 2,65%, обыкновенные – на 3,75%), обыкновенные акции «Россетей» (-3,68%), Разгуляя (-3,33%), а также акции ФСК ЕЭС (-3,55%), обыкновенные акции «Татнефти» (-3,4%), акции «Соллерса» (-3,34%), «Магнита» (-3,33%), «Распадской» (-3,25%) и акции «Интер РАО» (-3,06%)», – отметил Олег Абелев, глава аналитического отдела ИК «Риком-Траст».