J.P.Morgan: Мы повысили рекомендации по бумагам Globaltrans

«Мы вновь рассмотрели инвестиционную привлекательность Globaltrans и были воодушевлены дальнейшим улучшением ситуации на рынке железнодорожных вагонов-платформ и стабилизацией перевозок нефтепродуктов. Изменение ассортимента в пользу продуктов, перевозимых в вагонах-платформах, означает, что менее значительная доля прибыли компании распределена миноритариям, имеющим отношение к нефти. Мы повысили наши оценки EPS на 2016-2018 годы на 24-38% и полагаем, что хорошая динамика FCF может вылиться в щедрые дивиденды: мы ожидаем, что дивидендная доходность составит примерно 5%. Приняв во внимание возможный неожиданный рост вознаграждения акционерам и примерно 30%-ный потенциал роста к нашей новой прогнозной цене $8/GDR (ранее $5,85/GDR), мы изменили рекомендацию по бумагам Globaltrans с «держать» до «покупать», - отметил аналитик J.P.Morgan Алексей Гоголев.