ИК «Риком-Траст»: Мы ожидаем спокойных торгов на российском рынке

Торги в пятницу на российском рынке к закрытию торгов последнего рабочего дня недели сопровождались снижением на внешнем негативе. Неопределенность с уровнем дивидендов госкомпаний также добавила пессимизма в ценовую динамику. Индекс ММВБ снизился на 0,76%, до уровня 2195,19 пункта, индекс РТС упал на 1,45%, до 1158,19 пункта. На нефтяных рынках сырье дорожает, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США. По итогам завершившейся недели число буровых установок в США снизилось на 0,9%, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 1,38%. Количество нефтяных буровых установок впервые с конца октября снизилось: на 1,32%, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 0,74%, до уровня 136 штук. Неназванные инвесторы отмечают, что уровень выполнения странами-производителями взятых на себя обязательств составляет 50-80%, добавив, что этого достаточно, чтобы поддерживать цены нефти в районе $55 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,29%, до $55,61 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,27%, до $52,51 за баррель.

На американских рынках основные индексы преимущественно выросли на фоне отчетов крупнейших банков страны и данных по настроению потребителей. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, снизился до 98,1 пункта после достижения в декабре максимума с января 2015 года (98,2 пункта), тогда как рынок ожидал роста показателя до максимума с января 2004 года (98,5 пункта). Опубликованные в пятницу отчеты банков не разочаровали рынок. Чистая прибыль JP Morgan по итогам четвертого квартала 2016 года выросла на 24% в годовом выражении и составила $6,73 млрд. Чистая разводненная прибыль на акцию составила $1,71 по сравнению с $1,32 годом ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя только до $1,44 за акцию. BofA по итогам четвертого квартала зафиксировал рост прибыли на 43%, до $4,696 млрд или $0,4 на акцию, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне $0,38 за акцию. Чистая прибыль Wells Fargo снизилась на 5%, до $5,274 млрд или $0,96 на акцию, совпав с прогнозом аналитиков. Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении вырос на 0,6% по сравнению с пересмотренными данными по увеличению в ноябре — на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,7% к ноябрю. Индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 19885,73 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,48%, до 5 574,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,18%, до уровня 2274,64 пункта.

На азиатских рынках основные площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику в первый день рабочей недели на фоне удорожания иены. Японская валюта дорожает к доллару, в то время как инвесторы ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу. Они опасаются, что его экономическая политика будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как ожидалось ранее. Рынки не понимают, будет ли Трамп выполнять свои дружественные к бизнесу обещания. Пока удорожание иены наносит ущерб японским экспортно-ориентированным компаниям, так как уменьшает их доходы от экспорта в японской валюте. Акции японской Mitsubishi Motors дешевеют на 1,78%, а корпорации Sharp – на 3,88%. Индекс Shanghai Composite снижался на 1,4%, до 3069,15 пункта, Shenzhen Composite просел на 2,14% до 1879,86 пункта, Hang Seng - на 1,03%, до 22700,90 пункта, корейский KOSPI – на 0,47%, до 2067,12 пункта.

Сегодня мы ожидаем спокойных торгов на российском рынке из-за выходных на американских площадках в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. Несколько повысить обороты могут данные по торговому балансу еврозоны за ноябрь, которые могут поддержать европейские индексы в случае его роста.

Е.Д.