Итоги дня: Московская биржа вышла в плюс после трех дней снижения

Большая часть компаний на Московской бирже закончила день в плюсе. Лучше всех провели день депозитарные расписки X5 Retail Group. Они прибавили 7,38% и отыгрались за неудачи всего торгового сектора на позапрошлой сессии.

Вторым бенефициаром — плюс 5,44% — стали расписки «Русала». Днем стало известно, что Минфин США решил продлить сроки завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами «Русала» и En+ еще на месяц, с 12 ноября до 12 декабря.

Санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний власти США объявили 6 апреля 2018 года. Изначально Минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем эти сроки еще дважды продляли.

Серьезно прибавили акции Сбербанка (3,55%) и «Газпрома» (3,14%). Наибольшее снижение в пятницу продемонстрировали акции алмазодобывающего гиганта АЛРОСА: -3,96%. Акции «Интер РАО», «Северстали» и «НорНикель» также существенно подешевели.

Рубль очень бодро пятничные торги. Курс доллара США составил 65,98 рублей за $1 в 15:00 мск, что было на 29,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Помог утренний рост цен на нефть.

Как отметила сегодня первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, остаточная зависимость рубля от нефти остается несмотря на бюджетное правило. В плюс рублю зачлись общее укрепление валют развивающихся рынков и ожидания роста продаж экспортной выручки перед предстоящей уплатой налогов. Очередной налоговый период начинается 15 октября, он достигнет пика 25 октября. По данным Reuters, общий объем налоговых выплат приближается к 2,2 трлн рублей.

Однако итоги дня не были оптимистичными: вечером рубль полностью растерял преимущество, позволив доллару укрепится до уровней, превышающих закрытие четверга. Причиной стала сменившая направление динамика доллара относительно прочих валют.

Индекс доллара начал расти с двухнедельного минимума 94,66 и в 19:30 торговался на уровне 94,90 пунктов. В течение дня он даже превышал уровень в 95 пунктов. Результаты рубля могли ухудшиться и из-за сокращения длинных рублевых позиций с целью минимизации риска под выходные дни.

«Российская валюта укрепляется, однако смещение цен на нефть с отметок $85 за баррель в предыдущие две недели ближе к отметкам $80 за баррель, а также весьма хрупкий оптимизм на развивающихся рынках делают потенциал для дальнейшего укрепления рубля весьма ограниченным. Локальная поддержка от приближения пика налоговых платежей придет к концу следующей недели», — написала аналитик банка Nordea Татьяна Евдокимова в своем обзоре.

Сегодня нефтяные котировки сорта Brent оставались относительно стабильными после двух дней стремительного снижения. Четверг был худшим днем для Brent c середины июля, цена по ходу сессии опускалась ниже $80 за баррель. В пятницу к вечеру они составили $80,08, то есть от вчерашнего закрытия потеряли лишь 0,22%.

С утра цены начали даже восстанавливать потери, поднявшись к 9:00 до уровня $81,44 за баррель, но потом все достижения были потеряны. Похоже, как и в ситуации с сегодняшней динамикой курса рубля, негативную роль сыграло укрепление доллара.

Кроме того, с утра Международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК снизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2018 и 2019 год. МЭА также отметило, что мировые поставки нефти не снижаются даже несмотря на падение добычи в Венесуэле и Иране в ожидании санкций США. При этом есть опасения, что мировая нефтяная отрасль работает почти на пределе возможностей.

Инвесторы также ожидают сегодня публикации отчета по числу буровых установок от компании Baker Hughes, который является индикатором спроса на нефтепродукты.