Индексы открылись вразнобой. Рынку не хватило причин для роста

Опасения инвесторов по поводу угрозы замедления мировой экономики продолжают нарастать. На этот раз их усилило резкое замедление роста китайского экспорта.

Свое продолжение получил и инцидент с арестом топ-менеджера китайского IT-гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США в Китае Терри Бранстеда в МИД КНР. Китайский чиновник выразил послу «решительный протест» и потребовал, чтобы США отозвали ордер на арест, на основании которого дочь основателя Huawei была задержана в Канаде.

Не настраивает на оптимизм и возобновившееся падение цен на нефть. Стоимость барреля сорта Brent на мировых рынках снизилась примерно на 2% после роста, который последовал за решением ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года.

Американский рынок акций завершил торги в пятницу, 7 декабря, сильным снижением. Сессия открылась ростом котировок, поскольку поддержку рынку при открытии оказал вышедший в США отчет о занятости, а также новости от ОПЕК+. Россия, Саудовская Аравия и страны ОПЕК согласились на сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день, на что цены на нефть отреагировали немедленным ростом.

Наряду с этим данные по рынку труда, вышедшие до открытия торговой сессии, указали на сохранение безработицы в Соединенных Штатах на минимальном за 49 лет уровне в 3,7%. При этом рост заработной платы сохранился на самом высоком за последние десять лет уровне и составил 3,1%. Кроме того, американская экономка пополнилась 155 тыс. новых рабочих мест.

Отчет о занятости дал инвесторам с Уолл-Стрит надежду на то, что Федрезерв может повременить с повышением процентной ставки в декабре, как это ожидалось ранее. Намек на то, что ФРС может занять менее агрессивную политику в отношении процентных ставок игроки получили еще в четверг, когда The Wall Street Journal сообщила о том, что ФРС готова занять выжидательную позицию и отложить повышение ставок. В частности, в интервью газете глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что будет выступать за отсрочку повышения ключевой ставки 18-19 декабря.

Однако надолго оптимизма инвесторов не хватило. Главным фактором формирования настроений на рынке акций по-прежнему остается обеспокоенность спадом в глобальной экономике. Инвесторы не удовлетворены обещаниями решить торговые разногласия через три месяца. Их больше беспокоит тот факт, что никакого реального прогресса в торговых отношениях между Китаем и США договоренности в Аргентине не принесли. А новости об аресте финдиректора Huawei усилили опасения по поводу срыва договоренностей лидеров Китая и США о заморозке торгового конфликта.

В результате все три индекса американского фондового рынка акций понесли значительные потери, а неделя стала худшей первой неделей декабря с 2008 года. За истекшую неделю индекс Dow Jones Industrial потерял 4,5%, индекс S&P 500 — 4,6%, а технологический индекс Nasdaq упал на 4,9%.

Все 30 компаний индекса Dow Jones завершили торговую сессию значительными потерями. Из 11 секторов рынка только сектору коммунальных услуг удалось завершить день в плюсе.

Пятничную сессию ведущие фондовые индексы США завершили следующими результатами:

• Dow Jones Industrial упал на 2,2%;
• S&P 500 снизился на 2,3%;
• Nasdaq Composite завершил сессию падением на 3,1%.

• акции Altria Group, потерявшие 0,4% после того, как компания объявила, что планирует приобрести долю в 45% компании Cronos за $1,8 млрд.
• акции крупнейших технологических компаний, которые второй день подряд распродаются из-за ареста финдиректора Huawei. Инвесторы запаниковали из-за того, что санкции против этого технологического гиганта вызовут сбой в цепочке поставок в других компаниях сектора: акции Apple просели на 3,6%, Nvidia — на 6,8%, Netflix — на 6,3%, Microsoft — на 4%, Intel — на 4,4%.
• бумаги American Airlines, обвалившиеся на 9,1% из-за договоренностей о сокращении добычи нефти, что должно привести к росту цен на авиатопливо.
• акции FedEx, упавшие в цене на 6,4% из-за ожиданий дальнейшего роста цен на нефть.
• акции торговых сетей, оказавшиеся под давлением из-за усилившихся опасений по поводу срыва торговых договоренностей между США и Китаем: акции Target упали на 2,5%, бумаги Walmart — на 1,7%.