Итоги дня: индекс Мосбиржи упал после достижения рекорда, рубль подешевел

Российский рынок акций начал день с нового рекорда: индекс Московской биржи вырос до отметки 2502,73 пункта благодаря новости о том, что США сняли санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». В ответ на эту новость акции «Русала» в начале дня выросли на 6,5%, а бумаги En+ Group — на 9,1%.

Предыдущий рекорд индекса МосБиржи, в расчет которого входят наиболее ликвидные российские акции, был зафиксирован на уровне 2501,78 пункта. После бурного роста бумаги начали снижаться вслед за мировыми фондовыми площадками. Во второй половине дня настроения инвесторам дополнительно испортил слабый отчет промышленного гиганта Caterpillar. К концу понедельника индекс МосБиржи опустился на 0,86%, до 2476,81 пункта. Индекс РТС снизился на 1,1%, до 1178,91 пункта.

К концу дня наибольшее снижение наблюдалось в бумагах «Мечела» (-2,47%), «Русала» (-2,25%), X5 (-1,95%), «Юнипро» (-1,84%) и АЛРОСА (-1,83%). Ростом закрылись акции «РуссНефти» (+0,78%), «Полиметалла» (+0,77%), «Яндекса» (0,7%), НЛМК (+0,65%), и САФМАРа (+0,37%).

«Газпром» (-1,4%) заложил в бюджет выплату дивидендов за 2018 год в размере 27% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды могут составить 10,43 руб. на акцию. За 2017 год компания выплатила ₽8,04 (27% чистой прибыли по международным стандартам).

Строительная группа ЛСР (1,05%) представила производственные результаты за 2018 год. За прошлый год компания увеличила продажи на 38% по сравнению с 2017 годом, до ₽93 млрд. В общей сложности компания реализовала 1 млн кв. м недвижимости. Это на 44% выше показателя предыдущего года.

Во вторник, 29 января, производственные результаты представит «Энел Россия». Из-за негатива на внешних рынках завтрашняя торговая сессия откроется небольшим снижением, прогнозирует аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется ФРС США, которая примет решение по ключевой ставке. С 2015 года ставка повышалась девять раз, но сейчас участники рынка ждут, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений.

Большая часть аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидает сохранения ставки ФРС в диапазоне 2,25–2,5%, учитывая последние комментарии регулятора, недавнюю турбулентность рынков и остановку работы части правительства США на 35 дней.

Основное внимание будет приковано к пресс-релизу по итогам заседания и комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла. Намеки на смягчение денежно-кредитной политики могут способствовать снижению доходности американских облигаций. Решение ФРС по итогам двухдневного заседания станет известно вечером в среду, 30 января.

В среду и четверг, 30-31 января, пройдут торговые переговоры между США и Китаем. Прогресс на торговых переговорах между США и Китаем может привести к росту доходностей американских облигаций и повышению интереса к рисковым активам, поскольку он может смягчить давление на мировую экономику.

Нефть подешевела из-за неблагоприятной статистики из Китая, свидетельствующей о замедлении темпов роста, а также вслед за снижением мировых фондовых индексов. Участники рынка опасались новых разногласий между США и Китаем, а также очередной приостановки работы американского правительства. Добыча нефти в США находится на рекордном уровне 11,9 млн баррелей в сутки, что также вызывает опасения у инвесторов.

Фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE снизились на 2,5%, по $60,08 за баррель, что является минимумом более чем за три недели. «Вместе с тем спрос на нефтепродукты в США растет, а риски уменьшения предложения сырья в странах ОПЕК+, в том числе в Иране и Венесуэле, высоки. В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат находиться в диапазоне $60-63», — спрогнозировали аналитики Промсвязьбанка.

Рубль подешевел к доллару на 0,12% до ₽66,12, а к евро — на 0,3% до ₽75,6. Более существенному падению помешала поддержка со стороны налогового периода — сегодня российские компании выплачивали налог на прибыль и экспортеры продавали выручку для платежей в бюджет.

«Давление на рубль оказала негативная динамика глобальных рисковых активов, вызванная очередной порцией статистики из Китая, которая свидетельствовала о замедлении экономического роста страны. Кроме того, решение о временной приостановке закрытия американского правительства было воспринято, скорее, как негатив, так как разногласия, приведшие к данному кризису, не устранены, а решение проблемы просто отложено до середины февраля», — рассказал аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Кроме того, рубль не смог развить восходящую динамику на новости о снятии санкций с «Русала» из-за того, что она в определенной степени являлась ожидаемой, добавил эксперт.

В ближайшие дни российская валюта будет торговаться в диапазоне 66-66,5 руб за $1, сообщил аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин.