Итоги недели: российский рынок акций закрыл неделю на максимуме

Российский фондовый рынок начал февраль небольшим ростом, но дешевеющая нефть помешала индексу МосБиржи в третий раз подряд обновить исторический максимум. Индекс завершил неделю вблизи от уровня закрытия четверга — на отметке 2522 пунктов (+0,02%).

В плюсе закрылись бумаги НЛМК (+3,4%) и «Северстали» (+1,63%) и ММК (+1,55). «Акции металлургов сегодня пользовались повышенным спросом на новостях о том, что Евросоюз с субботы введет квоты на ввоз стали из США после введения Трампом пошлин на импорт. Меры касаются 26 категорий продукции, после исчерпания квот будут применяться 25%-ные пошлины. Очевидно, это подстегнет рост цен в регионе», — рассказал аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Сильнее остальных подешевели бумаги «Аэрофлота» (-2,5%), «ФосАгро» (-2,09%) и привилегированные акции «Татнефти» (-2,02%). En+ Group (+0,75%) завершила выкуп у Glencore доли «Русала» (-1,7%) в рамках рамках соглашения с правительством США, предусматривающего снятие санкций с компаний.

Чистая прибыль банка ВТБ (+0,4%) по РСБУ в 2018 году выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила ₽256,6 млрд.

«Мы ожидаем продолжения роста рынка как минимум до нового раунда торговых переговоров США с Китаем. Положительные отзывы представителей обеих сторон от завершившейся встречи, готовность продолжать конструктивный диалог и даже идти на уступки несмотря на обвинения и расследование в отношении китайской Huawei подогревают надежды инвесторов на завершение торговых войн», — сообщила старший аналитик «Райффайзен Капитала» София Кирсанова.

В понедельник Московская биржа опубликует данные об объеме торгов за январь 2019 года. «Аэрофлот» представит РСБУ отчетность за четвертый квартал 2018 года. Отчетность также представят американские компании Alexion Pharmaceuticals, Alphabet и Gilead Sciences. Китайские рынки будут закрыты всю неделю в честь празднования Нового года.

Основным событием следующей недели станет заседание совета директоров ЦБ РФ, запланированное на 8 февраля. Примерно 95% респондентов, принявших участие в опросе Bloomberg, ожидают сохранения ключевой ставки на прежнем уровне 7,75%.

Центробанк с 1 февраля возобновил отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Он будет проводить их равномерно в течение трех лет. Дополнительные покупки, прерванные осенью в целях ослабления давления на рынок, не окажут заметного влияния на курс, полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Объем покупок ЦБ составит около ₽2,8 млрд в день, это соответствует торговому обороту в паре доллар/рубль приблизительно в течение 20 минут, добавил эксперт. «В случае, если ситуация на рынке того потребует, ЦБ может скорректировать объем покупок, чтобы успокоить рынок. Кроме того, сейчас удачное время для покупки валюты, поскольку курс вернулся на уровень октября», — сообщил Ващенко.

Росту рубля сегодня мешала общая негативная динамика валют развивающихся стран из-за слабых данных из Китая. «Макростатистика по Китаю пока очень слабая в свете отсутствия положительного эффекта от объявленных ранее стимулов властей и отсутствия официального прогресса в торговых переговорах с США», — рассказала София Кирсанова. К концу дня рубль подешевел к доллару на 0,18% до ₽65,58, а к евро на 0,32% до ₽75,16.

В январе рубль был в лидерах роста среди валют стран с развивающейся экономикой. За месяц он подорожал к доллару на 6,5%, обогнав чилийское песо (+5,86%), бразильский реал (+5,6%) и колумбийское песо (+4,61%). Сильнее рубля к доллару вырос только южноафриканский рэнд (+8,1%).

«В феврале рубль окончательно лишился поддержки со стороны налогового периода, что снизило объемы предложения валюты со стороны экспортеров. Несмотря на это мы ожидаем сохранения негативной динамики в паре доллар/рубль и дальнейшего укрепления рубля в направлении уровня ₽65», — предсказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Цены на нефть стали снижаться после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Китая уменьшился сильнее прогнозов. «Падение индикатора PMI стало сильнейшим за последние три года. Сокращение производственной активности идет уже второй месяц подряд. Новость негативно сказалась на котировках нефти, увеличив опасения по поводу того, что ослабление роста экономики Китая ударит по нефтяному спросу», — рассказал аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

В течение дня нефть дешевела, но к концу торгов Brent снова вышла на уровень $62 за баррель. Цены на нефть восстановились после выхода позитивной американской статистики. Производственный индекс ISM неожиданно вырос в январе, а данные рынка труда превзошли прогнозы. В январе США создали 304 тыс. новых рабочих мест, что значительно выше ожиданий. Приостановка работы американского правительства, которая продлилась рекордные 35 дней, не оказала заметного влияния на результаты, сообщило министерство труда США.