Индекс МосБиржи обновил исторический рекорд. Рубль удержал уровни пятницы

Индекс Московской биржи начал неделю с нового исторического рекорда благодаря скачку акций «Русала». В понедельник, 4 февраля, бумаги «Русала» подорожали на 4,8%. Этому способствовало сообщение компании MSCI о возможном включении бумаг в свои индексы с учетом отмены санкций США. Включение в индексы в начале июня повысит спрос на бумаги и может обеспечить приток инвестиций биржевых фондов в акции «Русала» на сумму около $60 млн, подсчитали в BCS Global Markets.

Новый рекорд индекса МосБиржи — 2537,47 пункта. Однако индекс не смог на нем удержаться и закончил день вблизи уровня пятничного закрытия 2523,52 пункта (+0,1%). В плюсе завершили торги акции «Русгидро» (+3,35%), «Северстали» (+1,4%) и привилегированные бумаги «Транснефти» (+1,15%). Падением закрылись бумаги АЛРОСА (-1,73%), «Ленты» (-1,65%) и X5 (-1,57%).

Московская биржа (-0,9%) сообщила, что в январе 2019 года общий объем торгов на рынках биржи вырос на 1,5% год к году и составил ₽58,9 трлн.

«Аэрофлот» (-2,6%) закончил четвертый квартал прошлого года с убытком в ₽12,8 млрд по РСБУ против прибыли год назад. За год выручка увеличилась на 13% до 504,7 млрд, чистая прибыль упала в 10 раз, до ₽2,8 млрд. Общие расходы на топливо за год увеличились на 47,7%, в том числе за счет роста его стоимости на 36,6% в рублях по сравнению с прошлым годом. Рост количества рейсов составил 12,3%.

На текущей неделе цена нефти Brent может достичь отметки в $65 за баррель. Если нефтегазовый сектор будет расти, индекс МосБиржи в ближайшие дни может в очередной раз обновить исторический максимум, сообщил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Во вторник, 5 февраля, финансовые результаты за четвертый квартал 2018 года и за весь 2018 год по МСФО опубликуют «Северсталь» и «Роснефть». «ФосАгро» опубликует производственные результаты за прошлый год.

Основными событиями недели будут заседания центробанков по вопросам монетарной политики в нескольких развивающихся странах, в том числе в России. Заседание совета директоров ЦБ РФ состоится в пятницу, 8 февраля. 21 экономист, опрошенный Reuters, ждет сохранения ставки на текущем уровне в 7,75%. «Подобное единодушие среди опрошенных не наблюдалось с названного аналитиками самым безыдейным июльского заседания, когда регулятор сохранил ставку неизменной», — сообщили в агентстве.

В отсутствии поддержки со стороны налогового периода основное внимание игроков в рубле продолжает фокусироваться на нефти и валютах развивающихся рынков. Сегодня основной негатив был именно со стороны цен на нефть, объяснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Кроме того, валюты развивающихся стран сегодня дешевели по отношению к доллару. Он получил поддержку от более сильных, чем ожидалось, данных о рынке труда США. К концу дня рубль подешевел к доллару на 0,1% до ₽65,6. К евро рубль укрепился на 0,04 до ₽75,04.

с 1 февраля ЦБ начал докупать валюту на открытом рынке в рамках отложенных ранее лимитов. «Центробанк РФ остается на рынке с покупками валюты, но последние несколько дней объем приобретений снижен до ₽15,5-15,6 млрд. Можно говорить о том, что рынок не замечает этих интервенций из-за их небольшой величины», — рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

На этой неделе повлиять на рубль может размещение гособлигаций Минфином в среду. «На прошлой неделе успешное размещение государственных облигаций локально поддержало российскую валюту, подобный сценарий может реализоваться и на текущей неделе», — сообщили в «Нордеа».

В ближайшее время пара доллар/рубль останется в коридоре ₽65,2-66,2, считают аналитики. Улучшение внешних факторов поможет паре доллар/рубль продолжить движение к ₽65, прогнозирует Зварич.

Котировки Brent упали с двухмесячного максимума до $62,3 (-0,8%) из-за укрепления доллара. Техасский сорт WTI подешевел на 2%, до $54,2 за баррель. Накануне росту нефти помогли данные от компании Baker Hughes о снижении количества буровых и предварительные данные о сокращении уровня добычи нефти крупнейшими производителями в рамках сделки ОПЕК+.

«Поступающие данные о высокой дисциплине по сделке ОПЕК+ позволят ценам сохранять текущие уровни. На текущей неделе рынок продолжит оценивать уточненные данные об уровне производства по итогам января основных стран-производителей. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $61-63 за баррель», — прогнозируют в «Нордеа».