Крупнейшие нефтяники в мире решили сменить компанию, которая проведет IPO

Банк JPMorgan Chase с высокой вероятностью получит роль ведущего консультанта по первичному размещению акций нефтяного гиганта Saudi Aramco. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный источник.

Еще в августе агентство сообщало, что нефтяная компания Саудовской Аравии предложила крупнейшим международным банкам принять участие в ее выходе на биржу. Ожидается, что финальное решение о том, какие именно финансовые компании помогут Saudi Aramco выйти на биржу, примут по ходу текущей недели.

Помимо JPMorgan, в IPO готовятся принять участие банки Citigroup, Goldman Sachs, HSBC и финансовая группа Саудовской Аравии Samba.

По сведениям CNBC, другим кандидатом на ведущую роль в IPO некоторое время оставался Morgan Stanley. Однако по шансам этого банка ударило IPO компании Uber, которое Morgan Stanley возглавлял. Размещение прошло неудачно — в первый день акции потеряли свыше 10%. В Саудовской Аравии восприняли эту неудачу как ошибочную оценку спроса на акции Uber банкирами Morgan Stanley.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и крупнейшая нефтяная компания мира. Оценка ее капитализации аналитиками варьируется от $1,5 трлн до $2 трлн. Saudi Aramco уже готовила выход на биржу в 2018 году, но IPO было отменено королем Саудовской Аравии. В августе 2019 года стало известно, что вопрос размещения для компании вновь стал актуален.

Для правительства Саудовской Аравии выход госкомпании на биржу — ключевой элемент по трансформации экономики страны и постепенного ухода от нефтяной зависимости.

Место международного IPO для Saudi Aramco пока не выбрано, однако от размещения на бирже Нью-Йорка в компании отказались по причине высоких юридических рисков.

В апреле 2019 года Saudi Aramco выпустила долговые облигации и привлекла с их помощью $12 млрд. Заказы на облигации достигли рекордных $100 млрд, превысив спрос на государственные облигации Саудовской Аравии (в 2016 году, при первом выходе страны на долговой рынок, заказы достигли отметки $67 млрд). Наблюдатели отмечали, что эмиссия понадобилась Saudi Aramco не для привлечения средства, а для налаживания отношений с международными инвесторами перед IPO.