«Совкомфлот» привлек $550 млн в ходе IPO на Мосбирже

7 октября на Московской бирже начались торги акциями «Совкомфлота». Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации) по цене ₽105 за бумагу. Исходя из цены размещения, «Совкомфлот» привлек в результате размещения около ₽42,9 млрд, или $550 млн.

Сама компания указала на своем сайте, что если опцион по выкупу акций не будет реализован, доля акций в свободном обращении составит 17,2%.

По состоянию на 10:49 мск акции «Совкомфлота» упали на 8,04% от цены размещения, до ₽96,55. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽91,56.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что эта сделка — один из элементов работы правительства по снижению доли госучастия в уставных капиталах компаний. По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Бориса Квасова, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого обеспечили долгосрочные инвесторы.

«По итогам IPO ПАО «Совкомфлот» подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года», — сообщил Квасов.

Он добавил, что на долю розничных инвесторов пришлось около 15% спроса. В частности, через сервис «ВТБ Мои Инвестиции» в IPO «Совкомфлота» приняли участие более 40 тыс. розничных инвесторов. По словам главы наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, частные инвесторы приобрели акций «Совкомфлота» на ₽6 млрд.

Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали инвестиционные фонды из Великобритании.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступили «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.

«Совкомфлот» занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг.

Компания участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 146 судов.

Главным акционером компании после IPO останется государство, которое сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%.