Европа нарастила объемы IPO. Пандемия и Brexit рынку не помешали

Европейские биржи в пандемию превысили показатели 2019 года по объемам проведенных IPO — и по привлеченным средствам, и по количеству размещений. По данным Bloomberg, на сегодня в Европе состоялось уже 160 размещений на общую сумму $28,3 млрд. В прошлом году прошло 136 листингов, в ходе которых компании собрали $26,7 млрд.

На Лондон приходится более трети от привлеченных на IPO средств: 32 размещения, собравшие $11,3 млрд. Высокие показатели Лондонской бирже обеспечили в том числе международные компании — размещение казахстанского банка Kaspi.kz и IPO китайских компаний на $2 млрд. Крупную долю составил листинг торговой площадки THG Holdings.

По словам главы отдела первичного рынка ценных бумаг и фиксированного дохода Лондонской фондовой биржи Чарли Уокера, в 2021 году ожидается большее участие в IPO компаний из Великобритании. Несмотря на Brexit и снижение фондовых индексов, интерес к размещениям на бирже в стране не снижается. Индекс FTSE 100 в этом году упал на 13%, индекс Stoxx Europe 600 — на 5,3%, FTSE 250 — на 9,1%.

Потенциальными кандидатами на размещение на Лондонской бирже являются сервис доставки еды Deliveroo и компания, создающая решения для кибербезопасности Darktrace.

По количеству проведенных IPO в Европе лидирует Осло — всего 34 листинга в 2020 году. Это в шесть раз больше, чем в 2019-м. До конца декабря в столице Норвегии планируются еще три размещения.

На третьем месте по показателям IPO в Европе — Швеция. Здесь состоялось 29 IPO, собравших $2,6 млрд.

В то же время некоторые страны в пандемию показали значительное падение количества размещений. В Италии рынок сократился до $745 млн, хотя в 2019 году в стране состоялось 35 IPO на $2,9 млрд.

В Германии IPO принесли $1,3 млрд. Во Франции, где в прошлом году было собрано $3,2 млрд в ходе листингов, компании теперь привлекли менее $600 млн. В следующем году в стране могут провести IPO французский поставщик интернет-услуг OVH, фармацевтическая компания Sanofi и энергетическая Engie. Также на IPO может выйти разработчик решений для кибербезопасности Utimaco и производитель корпоративного программного обеспечения SUSE.

Нынешний год стал рекордным по количеству размещений и объемам привлеченных в ходе IPO средств. По данным Bloomberg, на биржах США в 2020 году состоялось 479 размещений на $173 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 885 листингов на $134 млрд.