Zoom привлечет $1,5 млрд за счет размещения акций

Разработчик платформы для видеоконференций Zoom объявил о планах привлечь $1,5 млрд через продажу дополнительного пакета акций. Предложение бумаг станет крупнейшим с момента выхода компании на биржу в апреле 2019 года. Единственным букраннером предложения выступает банк JPMorgan Chase. Банк получит 30-дневный опцион для покупки дополнительного пакета на общую сумму $225 млн.

Размещение акций пройдет по цене $340 за бумагу, сообщила компания. Это на 4,7% меньше цены закрытия торгов на бирже NASDAQ 12 января ($356,81 за бумагу). Zoom ожидает, что размещение акций завершится 15 января.

В 2019 году Zoom привлек $447,9 млн за счет первичного публичного размещения акций на бирже NASDAQ. Компания провела IPO по цене $36 за акцию. Переход на удаленную работу многих компаний и учебных заведений во время пандемии коронавируса повысил спрос на сервисы видеоконференций. Акции Zoom за последние 12 месяцев прибавили 382%. По данным за третий квартал, завершившийся 31 октября, выручка компании увеличилась на 367% и достигла $777,2 млн. За этот же период чистая прибыль выросла почти в 90 раз — видеосервис заработал $198 млн по сравнению с $2,1 млн за аналогичный период годом ранее.

Во время пандемии компания значительно увеличила количество своих платных подписчиков. В третьем квартале прошлого года число платных клиентов-компаний со штатом сотрудников более десяти человек выросло на 485% — до 433,7 тыс. Количество клиентов, приносящих Zoom доход более $100 тыс. в год, увеличилось на 136%.

В последнем квартальном отчете Zoom предупредил, что рост выручки в 2021 году может быть менее сильным, чем в прошлом году. Тем не менее компания заявила, что в текущем квартале, который у Zoom завершится в январе, продажи увеличатся на 330% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам сервиса, выручка за три месяца составит $806–811 млн.