Акции финтеха Affirm в первый день торгов взлетели на 110%

Стоимость акций финтеха Affirm в первый день торгов на NASDAQ взлетела на 110,2%. На максимумах котировки поднимались до $102,99 при цене размещения $49. Свою первую торговую сессию бумаги завершили ростом на 98,4%.

Affirm разместился на бирже NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций дороже, чем планировала изначально — по $49 за штуку. За день до IPO финтех повысил цену акций — с $33–38 за бумагу до $41–44. Объем IPO составил $1,2 млрд.

После размещения рыночная оценка Affirm составила $11,9 млрд. Разводненная оценка компании с учетом опционов и ограниченных акций (RSU) приблизилась к $15 млрд, пишет Bloomberg.

Заявку на IPO компания подала в начале октября, сама процедура была запланирована на декабрь, но позже ее перенесли.

Среди одной из причин СМИ называли резкие скачки цен акций разместившихся в декабре технологических компаний — такая динамика выгодна только инвесторам, а не размещающимся компаниям. В декабре первый день торгов для Airbnb закрылся ростом на 143%, а для DoorDash — на 86%.

Организаторами размещения Affirm выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Company.

Компания Affirm была создана в 2012 году. Ее основали Макс Левчин, Натан Геттингс, Джеффри Кадитц (сооснователи Palantir) и Алекс Рэмпел. Финтех предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Компания провела уже девять раундов финансирования, в ходе которых получила $1,5 млрд инвестиций. Крупнейшие инвесторы проекта — Jasmine Ventures, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Shopify. Всего в числе инвесторов Affirm 23 компании.

Согласно документам, поданным в SEC, сейчас платформу используют более 6,5 тыс. продавцов различных товаров, среди которых Nike, аdidas, Dyson, Walmart, Target, Best Buy, Peloton и другие.