«Азиатский Uber» проведет крупнейшее в истории слияние со SPAC
Компания Grab, которую называют самым дорогим стартапом Азии, уже на этой неделе может разместить бумаги на бирже в США. Листинг пройдет через слияние с компанией-пустышкой
(Фото: Lens Hitam / Shutterstock)
Сингапурский сервис такси Grab может уже на этой неделе выйти на одну из бирж США. Об этом сообщает The Financial Times. По сведениям источников газеты, объединенная компания может быть оценена в $35 млрд. С такой оценкой сделка станет крупнейшим слиянием со SPAC в истории.
На сегодняшний день крупнейшими SPAC-слияниями считаются объединение Lucid Motors с Churchill Capital IV ($24 млрд) и слияние United Wholesale с Gores Holdings IV ($16 млрд).
SPAC (special purpose acquisition company) — компания-пустышка, не имеющая ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана. Она создается специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет попасть на биржу, минуя процедуру классического IPO.
По данным FT, Grab проведет слияние с одной из SPAC-компаний, учрежденных инвестиционной фирмой Altimeter Capital. Сервис может привлечь около $2,5 млрд, при этом $1,2 млрд компания получит от SPAC, а оставшуюся сумму — от продажи инвесторам акций в рамках сделки PIPE, уточняет газета.
PIPE (private investment in public equity) — частные инвестиции в SPAC специально «под сделку». В рамках нее инвесторы покупают акции публичных компаний по цене меньшей, чем их рыночная стоимость.
Grab был основан в 2012 году Энтони Таном и Тан Хой Лингом. Основным ее профилем деятельности является сервис такси и доставка еды. Недавно компания получила банковскую лицензию и активно развивает финансовый сектор. В 2019 в ходе последнего на сегодняшний день раунда финансирования при участии Toyota, Uber и SoftBank сервис получил оценку в $15 млрд.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Материалы к статье
Кямран Кичемайкин