Segezha Group привлекла запланированные ₽30 млрд в ходе IPO на Мосбирже

Лесопромышленный холдинг Segezha Group установил окончательную цену предложения акций в ходе IPO на Московской бирже. Она прошла по верхней границе заявленного ранее диапазона ₽7,75–8 за акцию и составила ₽8 за одну ценную бумагу. Об этом компания сообщила 28 апреля в пресс-релизе на сайте. Неделю назад диапазон составлял ₽7,75–10,25.

Компания разместила 3,75 млн акций и привлекла в ходе листинга ₽30 млрд — привлечь не менее этой суммы Segezha ставила себе целью первоначально.

На полученные деньги Segezha Group планирует финансировать инвестиционную программу и сократить долговую нагрузку. Исходя из цены предложения рыночная капитализация Segezha Group составляет ₽125,5 млрд.

Новые инвесторы получат 23,9% акций Segezha Group, выпущенных в ходе допэмиссии. АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group, но ее доля снизится с 96,88% до 73,7%.

АФК «Система» также предоставила «Ренессанс Капиталу» еще 15% от размещаемых акций в виде опциона. «Ренессанс Капитал» — один из организаторов IPO, играющий роль стабилизационного менеджера. Компания может исполнить опцион в течение 30 дней начиная с 28 апреля. Если «Ренессанс Капитал» воспользуется своим правом, АФК «Система» получит около ₽4,5 млрд, а ее доля в компании снизится до 70,01%.

Segezha Group — лесопромышленный холдинг, бизнес-модель которого охватывает полную цепочку производства — от лесозаготовки до производства конечной продукции (бумага, упаковка, фанера и прочее). Свою продукцию компания экспортирует в Европу (32% продаж), Азию (24%), а также на Ближний Восток и в Северную Африку (10%).

АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году, инвестировав с тех пор в компанию ₽49 млрд. Помимо самой «Системы», в число крупных акционеров Segezha входят президент холдинга Михаил Шамолин (2,9%) и
председатель совета директоров Segezha Group, управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов (0,22%).