Компания бенефициара «Лиги Ставок» решила привлечь $532 млн в ходе IPO

Швейцарская компания Sportradar Group, разработчик платформ для индустрии ставок на спорт, планирует разместить свои акции в рамках IPO на бирже NASDAQ по цене от $25 до $28 за бумагу. Об этом сообщается в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Всего компания намерена продать 19 млн обыкновенных акций класса A и привлечь до $532 млн. Ведущими андеррайтерами размещения будут JP Morgan и Morgan Stanley. Среди организаторов IPO — Citigroup, UBS и Deutsche Bank. Бумаги компании начнут торговаться на NASDAQ под тикером SRAD.

Sportradar подала документы на проведение IPO на бирже NASDAQ во второй половине августа. До этого компания вела переговоры о слиянии с Horizon Acquisition Corp. II, специальной технической компанией (SPAC), основанной соучредителем Eldridge Industries Тоддом Боули. Это позволило бы швейцарской компании выйти на биржу, минуя дорогостоящую процедуру традиционного IPO. Однако сделка по слиянию сорвалась.

Sportradar Group была создана в 2020 году. Она выступает посредником между организаторами спортивных соревнований, букмекерскими конторами и медиакомпаниями, предлагая им платформу и анализ всевозможных данных, связанных со спортом и ставками. Sportradar обслуживает более 1600 клиентов в 120 странах и является официальным партнером Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной хоккейной лиги и Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей NASCAR. Среди его клиентов — DraftKings, Activision Blizzard, Twitter и ESPN.

Основателю и гендиректору Sportradar Карстену Керлю косвенно принадлежит 23% ООО «Первая международная букмекерская компания», работающего под брендом «Лига Ставок». В 2019 году сотрудничество с «Лигой Ставок» принесло Sportradar €3,2 млн, в 2020-м — €2 млн. Сама «Лига Ставок» называет Карстена Керля своим единственным бенефициарным владельцем.

Общая выручка Sportradar за 2019 год составила €380,4 млн, а прибыль — €11,7 млн. В 2020 году выручка увеличилась до €404,9 млн, прибыль — до €14,8 млн. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, выручка компании увеличилась на 42% по сравнению с первым полугодием предыдущего года — до €272,1 млн ($318,6 млн), а прибыль составила €17,7 млн.