ЦИАН подал заявку на первичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже

Сервис по аренде и продаже недвижимости ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из материалов компании.

Компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) Cian PLC — головной компании ЦИАНа, зарегистрированной на Кипре. В материалах также говорится, что компания планирует подать заявку на листинг ADS на Мосбирже. На обеих площадках акции будут торговаться под тикером CIAN.

Параметры размещения, а именно количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал». Из проспекта к размещению следует, что основным продающим акционерам на IPO будет Goldman Sachs.

Впервые ЦИАН объявил о планах провести IPO в январе 2021 года. Тогда партнер фонда Elbrus Capital (владеет контрольным пакетом ЦИАН) Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 году. Он отмечал, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В том же месяце в организации сообщили о начале подготовки к IPO.

В августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что размещение может состояться уже в этом году, а организаторами выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan, букраннерами — UBS Group, Bank of America и Renaissance Capital. В то же время Reuters написал, что IPO сервиса может пройти в США осенью, а его объем может составить около $300 млн.

ЦИАН основан в 2001 году. Сейчас компания является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании владеет ее основатель Дмитрий Демин и менеджмент.