Диапазон цены размещения Softline в ходе IPO составит $7,5-10,5 за бумагу

IT-компания Softline объявила ценовой диапазон IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте LSE. Размещение пройдет в диапазоне $7,5-10,5 за ГДР.

В рамках IPO компания планирует привлечь около $400 млн от размещения ГДР, представляющих ее новые обыкновенные акции. Ожидается, что в результате рыночная капитализация Softline составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд. Сбор заявок на покупку бумаг будет завершен примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день — 27 октября.

Московская биржа уже включила международную IT-компанию в раздел «Первый уровень» списка котируемых на бирже бумаг компаний с 8 октября. Глобальные депозитарные расписки, будут торговаться под тикером SFTL. ГДР также будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи.

Ожидается, что впоследствии существующие акционеры Softline предоставят дополнительные бумаги в объеме до 15% от общего количества ГДР, размещаемых в рамках предложения в качестве опциона доразмещения. К продающим акционерам относятся Softline Group, Da Vinci Private Equity Fund, Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund I.

Совместными глобальными координаторами и cовместными букраннерами выступают банки Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал». В размещении также участвуют банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Полученные от инвесторов средства Softline планирует использовать для финансирования приобретений, для инвестиций и общекорпоративных целей. Продающие акционеры, руководство группы и некоторые другие акционеры компании не смогут продать акции в течение 180 дней после IPO.

Softline была создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Сначала ее основной деятельностью было лицензирование научного программного обеспечения на российском рынке. Из небольшого российского реселлера программного обеспечения компания выросла в глобального поставщика ИТ-решений. Сейчас Softline работает в более чем 55 странах и обслуживает 10 тыс. заказов в день. Оборот Softline в 2020 финансовом году, закончившемся 31 марта 2021 года, увеличился на 8,9% год к году и составил $1,8 млрд.