Топ-5 событий на СПБ Бирже: Баффет купил HP, «минутки» ФРС и сделка Маска

1. Холдинг Уоррена Баффета стал крупнейшим акционером HP

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 11,4% в американском производителе компьютеров и принтеров HP за $4,2 млрд. После сообщения о появлении нового акционера бумаги HP взлетели на 15% — до $40,1 за бумагу — на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг, 7 апреля. Рост котировок стал самым сильным более чем за два года и увеличил стоимость доли Berkshire Hathaway примерно на $650 млн за день — до $4,85 млрд.

Покупка крупного пакета акций HP сделала инвестиционную компанию Berkshire Hathaway ее крупнейшим акционером, сообщило CNBC. Ранее крупнейшим инвестором компании HP были фонды Vanguard Group с долей почти в 11% и BlackRock с пакетом более 10%.

Для акций HP участие холдинга Berkshire Hathaway, безусловно, позитивный фактор, отражающий правильность стратегии и высокую внутреннюю стоимость компании, особенно на фоне того, что последние несколько лет бумаги отставали от конкурентов из технологического сектора, сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

2. ФРС США опубликовала протокол мартовского заседания

В среду, 6 апреля, ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, опубликовала протокол заседания, которое прошло 15–16 марта. По итогам этого двухдневного заседания регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов — с 0,0–0,25% до 0,25–0,5% годовых.

Руководители ФРС сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе центробанка (продажу ранее купленных бумаг) на $95 млрд в месяц уже в мае. Сокращение в размере $60 млрд затронет казначейские облигации, а $35 млрд — ипотечные бумаги. Сейчас баланс составляет $8,93 трлн. Только за два последних года из-за мер поддержки во время пандемии и QE (процедура выкупа активов с рынка с целью его поддержки) он вырос на 115%.

Повышение ставки сразу на 0,5% в мае вполне возможно, следует из протокола заседания ФРС. Повышая ставку, регулятор будет стремиться снизить уровень инфляции до целевого значения 2%. Годовая инфляция в США в феврале 2022 года достигла 7,9%. Это максимальное значение с января 1982 года, то есть больше чем за 40 лет.

Реакция американских фондовых индексов на публикацию была смешанной — S&P 500 отреагировал падением и ростом на 20 пунктов в течение получаса. В целом рынки были готовы к таким данным и уже закладывали это в цену, в результате чего индекс S&P 500 не показал значимого движения.

3. Илон Маск купил долю в Twitter и вошел в совет директоров

Акции американской социальной сети Twitter взлетели на 27%, а цена поднималась до $50 за акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 апреля. Резкий рост бумаг платформы начался после сообщения о том, что глава Tesla Илон Маск купил акции Twitter почти на $3 млрд и получил более 9% в компании.

На следующий день бумаги Twitter прибавили еще 9% и поднялись до $54,6 в начале торгов после сообщения о том, что Илон Маск войдет в состав совета директоров компании. По подсчетам Reuters, покупка более 9% акций платформы сделало его крупнейшим акционером компании.

Twitter заключил соглашение с Илоном Маском — он войдет в совет директоров сроком на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году. До тех пор пока он будет оставаться членом совета директоров соцсети и в течение 90 дней после этого, его доля в капитале компании не должна превышать 14,9%. Маск не сможет владеть большим по размеру пакетом ни в качестве индивидуального акционера, ни в качестве члена группы инвесторов.

Назначение в совет директоров и заключение соглашения о лимитировании доли владения может временно заблокировать шансы на немедленное предложение Маска о поглощении Twitter, и он не сможет сделать компанию частной, сообщал Reuters. К пятнице акции Twitter растеряли весь рост и по итогам недели подешевели примерно на 4%, до $46,2.

4. Группа «Тинькофф» объявила о передаче контроля над банком его топ-менеджерам

Контроль над 100% акций Тинькофф Банка будет передан его топ-менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком. Такое решение 7 апреля приняла кипрская TCS Group Holdings, владеющая банком в настоящий момент. В компании уточнили, что речь идет о доверительном управлении, а не о продаже акций.

TCS Group оказалась в числе российских компаний, столкнувшихся с остановкой торгов своими бумагами за рубежом. Ее депозитарные расписки были размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE), но площадка приостановила торги ими в начале марта. Причиной изменений биржа назвала продолжающееся ухудшение рыночных условий. После этого член совета директоров группы Сергей Пирогов заявил, что она может перенести первичный листинг из Лондона в Москву.

5. СПБ Биржа сообщила о рекордном объеме торгов иностранными бумагами за 2021 год

СПБ Биржа объявила финансовые результаты за 2021 год по МСФО 7 апреля. Объем торгов иностранными ценными бумагами по итогам прошлого года стал рекордным — он увеличился на 135,3% по сравнению с прошлогодним результатом и составил $393,4 млрд. Среднедневной объем торгов также возрос на 134,4%, до $1,6 млрд.

Общие доходы СПБ Биржи составили рекордные ₽7,6 млрд, увеличившись за год на 130,7%. Доходы по услугам и комиссиям составили рекордные ₽6,1 млрд, что на 120,2% больше, чем за 2020 год. Из них 94,2% пришлось на основную деятельность компании (организация торгов и клиринг).

Валовая операционная прибыль увеличилась на 125,6% — до ₽5,3 млрд. Чистая операционная прибыль до вычета расходов на реализацию опционных программ возросла на 103,8% — до ₽3,3 млрд. Осуществление опционной программы было отражено в отчетности как единовременный расход, формально повлиявший на прибыль. Прибыль с учетом отражения реализации опционной программы составила ₽186,7 млн.

Что еще было в отчетности:

• доля СПБ Биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками в России в течение 2021 года достигала 50%;
• количество активных счетов клиентов на платформе СПБ Биржи удвоилось и достигло почти 2 млн;
• на начало 2022 года платформа СПБ Биржи обеспечивала доступ инвесторов к торгам 1867 акциями и 82 депозитарными расписками мировых компаний, а также 58 еврооблигациями.