Рынки США упали после отчета об инфляции выше ожиданий

Потребительские цены в США в мае в годовом исчислении выросли на 8,6%, при этом базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6%, сообщает Федеральное бюро статистики труда США. Как сообщает CNBC, прирост потребительских цен превысил прогноз аналитиков (8,3%).

На фоне публикации данных по инфляции основные индексы американского рынка продемонстрировали в ходе предварительных торгов снижение. По состоянию на 16:32 мск:

• индекс S&P 500 снижается на 1,63%, до 3951 пункта;
• индекс Dow Jones снижается 1,57%, до 31 778 пунктов;
• индекс NASDAQ 100 снижается на 1,65%, до 11 565 пунктов.

На рост ИПЦ повлияли такие компоненты, как бензин, продукты питания, аренда и авиабилеты. Цены на энергоносители выросли на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего годовой прирост достиг 34,6%. В частности, цены на бензин выросли на 49% за год. Цены на продукты питания выросли на 11,9% в год — наибольший прирост с 1979 года.

Ожидалось, что базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продовольствие и энергоносители, замедлится с 6,2% до 5,9%, однако показатель составил 6%. Средняя почасовая заработная плата с поправкой на инфляцию упала на 3% в мае по сравнению с предыдущим годом — самое большое падение с апреля 2021 года и 14-е снижение подряд, отмечает Bloomberg.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, повысила ключевую ставку на 50 б.п. впервые с 2000 года — до 0,75–1%. Также ФРС с 1 июня продает казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд в месяц. Через три месяца объем продаж будет увеличен — до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг. Сейчас баланс составляет почти $9 трлн.

В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что дальнейшее повышение ставок выглядит уместным. Он отметил, что на следующих заседаниях будет обсуждаться повышение базовой ставки на 50 б.п., а повышение на 75 б.п. пока не рассматривается. Традиционно глава ФРС отметил, что главная цель Федрезерва — вернуть инфляцию к 2%.

Как отмечает Bloomberg, высокие темпы роста цен не позволят ФРС замедлить скорость повышения ставки с 50 б.п. до 25 б.п. на сентябрьском заседании. Рынок фьючерсов закладывает, что ФРС повысит ставку на 50 б.п. по итогам заседания 14–15 июня. Также с вероятностью в 80% инвесторы ожидают, что регулятор повысит ставку на аналогичную величину в июле. На сентябрьское заседание рынок закладывает, что ФРС доведет ставку до 2,25–2,5%.