Дефляция в РФ, сезон отчетности в США, еврооблигации Минфина: дайджест

Дефляция в России

На неделе со 2 по 8 июля в России после двухнедельного перерыва была зафиксирована дефляция — по данным Росстата, цены снизились на 0,03%. На предыдущей неделе был рост в 0,23%. При этом годовая инфляция замедлилась до 15,62% против 16,19% неделей ранее.

В то же время ЦБ РФ в отчете по инфляции отметил, что в среднем потребительская корзина в июне дешевела максимальными месячными темпами за последние 20 лет.

«Сохранение дефляции располагает к дальнейшему падению и ключевой ставки Банка России. В следующую пятницу состоится очередное заседание (22 июля), по итогам которого эксперты ждут ее снижения в основном на 50–100 б.п. с текущего уровня 9,5%. На мой взгляд, ЦБ может пойти на компромиссный шаг в 75 б.п.», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Мосбиржа возобновит торги облигациями Минфина и ВЭБ.РФ

С 14 июля Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями Министерства финансов РФ и облигациями ГК ВЭБ.РФ, номинированными в иностранной валюте.

Всего в список бумаг, допущенных к торгам, вошли 14 выпусков еврооблигаций Минфина и три выпуска долговых обязательств ВЭБ.РФ.

Торги будут возобновлены при подтверждении эмитентами намерения проводить выплаты в рублях через НРД.

Акции JPMorgan

По традиции с результатов JPMorgan (а также Morgan Stanley) начинается сезон отчетности в США. Банк представит отчетность за второй квартал сегодня до открытия рынка. Консенсус ожидает, что JPMorgan сообщит о прибыли на акцию в $2,94 ($3,78 годом ранее) и выручке $31,85 млрд ($30,5 годом ранее).

12 июля аналитик Citi Кит Горовиц повысил рейтинг по JPMorgan Chase с «нейтрального» до «покупать» и снизил целевую цену акций со $145 до $135 за акцию.

Эксперт отметил, что видит потенциал роста EPS JPMorgan. По мнению Горовица, акции банка представляют собой более выгодную покупку в сравнении с другими компаниями сектора.

В целом ожидания в отношении сектора неоднозначны: с одной стороны, аналитики прогнозируют, что банки сообщат об увеличении чистого процентного дохода благодаря повышению ставок, а с другой — предполагают, что банки готовятся к спаду, пишет Barron's.

Издание отмечает, что в целом сектор выглядит здоровым: в прошлом месяце крупные банки успешно прошли ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы. Однако на Уолл-Стрит считают, что прибыль окажется под давлением на фоне ухудшения климата для заключения сделок.

Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам

Средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 14 июля составляет 6,92% годовых, согласно индексу FRG100.

Самая выгодная ставка по вкладу на 14.07.2022 — 13% годовых.

Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 14.07.2022:

1. 1.Газэнерго Банк — до 13%;
2. 2.Синара Банк — до 13%;
3. 3.СДМ Банк — до 12,77%;
4. 4.Газпромбанк — до 12,5%;
5. 5.Новикомбанк — 11,61%;
6. 6.СМП Банк — 11,5%;
7. 7.Абсолют Банк — 11,5%;
8. 8.ББР Банк — 11,5%;
9. 9.Реалист Банк — 11%;
10. 10.Солид Банк — 10,85%.

Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).

Корпоративные отчетности

JPMorgan Chase: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS (прибыль на акцию) — $2,94, выручки — $31,85 млрд.
Morgan Stanley: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,67, выручки — $13,97 млрд.
TSMC финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,43, выручки — $17,66 млрд.

Другие важные события

• США: количество первичных обращений за пособием по безработице — 15:30 мск.
• ЦБ РФ опубликует данные по международным резервам России — 16:00 мск.
• Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 073,68 (-2,82%)
• Индекс РТС: 1 120,34 (-1,93%)
• S&P 500: 3 801,78 (-0,45%)
• Dow Jones Industrial Average: 30 772,79 (-0,67%)
• NASDAQ Composite: 11 247,58 (-0,15%)