Изменения в бюджетном правиле, акции ФСК ЕЭС и «Россетей»: дайджест

Новое бюджетное правило

Минфин РФ предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабинету министров источник.

Представитель Минфина сообщил изданию, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.

Обновленная ведомством концепция бюджетного правила позволит ослабить курс на ₽10–20, отмечают «Ведомости».

Акции ФСК ЕЭС и «Россетей»

В понедельник акции ФСК ЕЭС по итогам дня выросли на 14,79%, до ₽0,1017 за бумагу. Обыкновенные акции «Россетей» прибавили 7,66%, достигнув ₽0,6748.

Бумаги компаний росли на новости о присоединении «Россетей» к ФСК ЕЭС.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин полагает, что бурный рост акций компаний был избыточным.

«В этом кейсе все упирается в непонимание того, как инвестор будет монетизировать вложения в акции в условиях масштабной инвестпрограммы сетевого сектора», — отметил эксперт.

«В случае ФСК потребность перераспределения дивидендов из «дочек» в материнскую компанию по мере объединения снизится. А ведь именно дивиденды для ФСК ранее были основным фактором поддержки капитализации. После присоединения, скорее всего, у участников рынка не появится уверенности, что эмитент будет заинтересован в щедрой дивполитике, а не отдаст предпочтение в пользу капзатрат. Поэтому сложно рассуждать об устойчивости роста котировок», — пояснил Карпунин.

В отношении обыкновенных акций «Росстетей» эксперт предположил, что коэффициент конвертации не будет предполагать какого-то дисконта или премии к рыночной цене. А по привилегированным акциям есть риск, что коэффициент конвертации будет сопоставим с обыкновенными бумагами, поэтому после завершения срока оферты котировки могут снизиться.

Уоррен Баффет купил еще акции Occidental Petroleum

Холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway с 14 по 16 июля купила еще свыше 1,94 млн акций нефтяной компании. Об этом сообщается в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сумма покупки составила $112 млн, в результате чего доля Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum выросла до 19,4%. В целом пакет холдинга в компании стоит около $10,9 млрд, подсчитали в Reuters.

Если доля Баффета достигнет 20%, Berkshire сможет отражать пропорциональную долю в доходах Occidental Petroleum. Такой способ учета известен как метод учета по долевому участию.

Цены на газ

Из-за аномальной жары Европа столкнется с энергетическим кризисом раньше, чем ожидалось, прогнозирует норвежская аналитическая компания в области энергетики Rystad Energy.

Жаркая погода помешает европейским государствам нарастить запасы газа перед зимним периодом, поэтому хаос может наступить раньше, чем ожидалось, а Евросоюз не будет достаточно подготовлен. Прежде считалось, что проблемы начнутся к зиме, отметили в Rystad Energy.

Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам

Средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 19 июля составляет 6,82% годовых, согласно индексу FRG100.

Самая выгодная ставка по вкладу на 19.07.2022 — 13% годовых.

Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 19.07.2022:

1. 1.Газэнерго Банк — до 13%;
2. 2.Синара Банк — до 13%;
3. 3.Живаго Банк — до 13%;
4. 4.СДМ Банк — до 12,77%;
5. 5.Газпромбанк — до 12,5%;
6. 6.Новикомбанк — 11,61%;
7. 7.Абсолют Банк — 11,5%;
8. 8.ББР Банк — 11,5%;
9. 9.Реалист Банк — 11%;
10. 10.Солид Банк — 10,85%.

Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).

Последний день для покупки акций под дивиденды

Argan: последний день для покупки акций под дивиденды $0,25 на акцию; дата выплаты — 29 июля. Дивдоходность по цене закрытия торгов 18 июля — 0,72%.
LTC Properties: последний день для покупки акций под дивиденды $0,19 на акцию; дата выплаты — 29 июля. Дивдоходность — 0,48%.
Colgate-Palmolive: последний день для покупки акций под дивиденды $0,47 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,61%.
Zoetis: последний день для покупки акций под дивиденды $0,325 на акцию; дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,19%.

Корпоративные отчетности

Netflix: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, после закрытия рынка, прогноз EPS (прибыль на акцию) — $2,98, выручки — $8,04 млрд.
Novartis: за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $1,52, выручки — $13,01 млрд.
Halliburton: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $0,44, выручки — $4,71 млрд.
Lockheed Martin: финансовые результаты за второй квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $6,37, выручки — $16,03 млрд.

Другие важные события

• Мосбиржа 19 июля начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт.
• Голосование по законопроекту о чипах в США. Включает субсидии на сумму $52 млрд и инвестиционный налоговый кредит для стимулирования производства в США.
• «Детский мир»: представит операционные результаты за второй квартал 2022 года.
• Президент РФ Владимир Путин вылетит в Тегеран, где встретится с главами Ирана и Турции. Участники обсудят урегулирование ситуации в Сирии.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 096,42 (-0,62%)
• Индекс РТС: 1 168,73 (+0,62%)
• S&P 500: 3 830,85 (-0,84%)
• Dow Jones Industrial Average: 31 072,61 (-0,69%)
• NASDAQ Composite: 11 360,05 (-0,81%)