Ставка ФРС, облигации «Русала», отчетность Apple: дайджест инвестора

Ставка ФРС выросла на 75 б.п.

ФРС США по итогам июльского заседания повысила ставку на 75 базисных пунктов — с 1,50–1,75% годовых до 2,25–2,5% годовых.

Это уже четвертое повышение с начала года. За это время она в совокупности выросла на 225 б.п. ФРС США увеличивает ставку в ответ на высокую инфляцию в стране — по итогам июня потребительская инфляция в США в годовом выражении составила 9,1% — рекордного уровня с 1981 года.

Американский рынок отреагировал на решение ФРС сильным ростом. По итогам торгов индекс S&P 500 вырос на 2,62%, Dow Jones Industrial Average — на 1,37%, NASDAQ Composite — на 4,06%.

«Русал»

«Русал» закрыл книгу заявок по размещению пятилетних облигаций в юанях на 2 млрд юаней (₽18 млрд). По итогам размещения компания установила ориентир ставки купона на уровне 3,9%. Первоначально ориентир составлял 5%, однако на фоне повышенного спроса инвесторов он несколько раз снижался.

Выпуск предполагает выплату купона раз в 182 дня и оферту через два-три года с начала размещения ценных бумаг эмитента.

«Отмечается высокий спрос, что в текущей ситуации абсолютно понятно. Юань — валюта дружественной страны, пользующаяся сейчас высоким спросом. Бонды в юанях интересны и самой компании с той точки зрения, что значительная часть потребления ее продукции идет из Китая, так что валютные риски для эмитента селективно снижаются», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Юань уже стал намного популярнее евро среди российских участников рынка. По итогам торгов 27 июля объемы по паре CNY/RUB с режимом расчетов _TOM превысил объемы по евро в 1,2 раза, составив ₽70,5 млрд.

Отчетность Apple

28 июля, после закрытия торгов, Apple представит отчет за третий квартал 2022 финансового года.

Третий квартал финансового года Apple обычно является самым низким по продажам компании, пишет CNBC. Этот квартал приходится на вторую половину годового цикла обновления iPhone, когда инвесторы начинают с нетерпением ждать выпуска новой модели. Новые айфоны, как правило, увеличивают доходы Apple в конце сентября — октябре.

В этом году аналитики и инвесторы будут внимательно следить за прибылью Apple, учитывая появление новых макроэкономических тенденций. Среди них снижение потребительского доверия, рост процентных ставок и инфляция на максимальных уровнях за последние 40 лет.

До сих пор продажи Apple оставались высокими, отчасти потому, что ее клиенты — довольно обеспеченная группа. Но любые признаки того, что люди откладывают покупки Mac и iPhone из-за опасений инфляции или рецессии, могут иметь последствия для всей экономики.

Аналитики ожидают, что Apple сообщит о прибыли на акцию (EPS) в $1,16 против $1,3 годом ранее и выручке — $82,81 млрд ($81,4 млрд годом ранее).

Последний день для покупки акций под дивиденды

Aon: последний день для покупки акций под дивиденды $0,56 на акцию; дата выплаты — 12 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 27 июля — 0,2%.
Ally Financial: последний день для покупки акций под дивиденды $0,3 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,91%.
Casey's General Stores: последний день для покупки акций под дивиденды $0,38 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,19%.
Hasbro: последний день для покупки акций под дивиденды $0,7 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,89%.
Realty Income: последний день для покупки акций под дивиденды $0,2475 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,34%.
The AES: последний день для покупки акций под дивиденды $0,158 на акцию; дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,78%.
Levi Strauss & Co.: последний день для покупки акций под дивиденды $0,12 на акцию; дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность по цене закрытия торгов 25 июля — 0,66%.
Bank of Montreal: последний день для покупки акций под дивиденды $1,39 на акцию; дата выплаты — 26 августа. Дивдоходность — 1,4%.
 

Корпоративные отчетности

«РусГидро»: финансовые результаты по РСБУ за второй квартал 2022 года.
«Юнипро»: отчетность за шесть месяцев 2022 года.

До открытия рынка

Mastercard: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $2,36, выручки — $5,26 млрд.
Comcast: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,91, выручки — $29,76 млрд.
Altria: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,25, выручки — $5,42 млрд.
Merck: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,69, выручки — $13,91 млрд.
Southwest Airlines: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,11, выручки — $6,57 млрд.
Macerich: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,01, выручки — $203,39 млн.
Shell: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $2,79, выручки — $94,53 млрд.
Honeywell: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $2,03, выручки — $8,68 млрд.
Pfizer: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,73, выручки — $25,45 млрд.
PBF Energy: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $6,86, выручки — $25,45 млрд.
Harley-Davidson: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $1,16, выручки — $1,26 млрд.

После закрытия рынка

Apple: за третий квартал 2022 финансового года, прогноз EPS (скорректированная прибыль на акцию) — $1,16, выручки — $82,81 млрд.
Amazon: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,15, выручки — $119,74 млрд.
Intel: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,69, выручки — $17,97 млрд.
First Solar: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,426, выручки — $599,6 млн.
EQT: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $0,7, выручки — $1,52 млрд.
Volkswagen: за первое полугодие 2022 года, прогноз скорректированной EPS — $6,84, выручки — $64,37 млрд.
Roku: за второй квартал 2022 года, прогноз скорректированной EPS — -$0,68, выручки — $805,93 млн.
Royal Caribbean Cruises: за второй квартал 2022 года, после открытия рынка, прогноз скорректированной EPS — -$2,2, выручки — $2,11 млрд.

Другие важные события

• США, 15:30 мск: первичные заявки на пособие по безработице (Initial Jobless Claims).
• «Магнит»: операционные результаты за второй квартал 2022 года

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 196,22 (+0,17%)
• Индекс РТС: 1 153,95 (+1,58%)
• S&P 500: 4 023,615 (+2,62%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 197,59 (+1,37%)
• NASDAQ Composite: 12 032,42 (+4,06%)