Потери российских банков, цены на нефть из РФ, акции ЛУКОЙЛа: дайджест

Акции банков

На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор впервые за семь лет показал убытки. По итогам первой половины 2022 года они составили ₽1,5 трлн, рассказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Это первое раскрытие информации о последствиях кризиса для банков. В последний раз ЦБ официально публиковал данные о чистой прибыли банков в январе — тогда она составила ₽164 млрд. С февраля Банк России перестал раскрывать финансовый результат сектора, а также запретил кредитным организациям публиковать регулярную отчетность.

«Можно сказать, обошлись пока малой кровью», — отметил Тулин. Он напомнил, что в 2021 году сектор показал рекордную чистую прибыль в ₽2,4 трлн, а кроме того, у банков есть запас капитала. По оценкам ЦБ, на 1 января он составлял ₽7 трлн — столько могут потерять кредитные организации без нарушений основных нормативов достаточности капитала.

«Теперь уже очевидно, что ни о каком уполовинивании банковского капитала, что предрекалось многими еще весной, не может идти и речи. Один только Сбербанк за прошлый год заработал свыше ₽1,2 трлн. Это говорит о том, что докапитализации не потребуется и банки сами справятся, обладая обширными резервами», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Аналитик очень позитивно оценил «сводки с банковских полей». По его словам, акции банков, в частности Сбербанка и ВТБ, должны отреагировать на новость ростом.

Ограничение цен на российскую нефть

В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят план по установлению предельной цены на российские нефть и нефтепродукты.

По словам премьера Японии Фумио Кисиды, верхний порог планируется установить на уровне примерно половины нынешней цены. Ранее Reuters сообщал, что страны G7 могут ввести механизм ограничения цен в декабре текущего года. С помощью этой меры в G7 рассчитывают не только сократить доходы РФ от экспорта нефти, но и снизить стоимость энергоносителей.

Однако в четверг, 1 сентября, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. Попытки ограничить цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, отметил он.

По мнению президента Владимира Путина, при введении потолка стоимости нефти ее цены «взлетят до небес».

Александр Новак в четверг также сообщил, что ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали идею введения ограничения цен на нефть из России.

«Для акций российских нефтяников важно и еще одно заявление. Новак отметил, что наши компании готовы к введению в декабре эмбарго ЕС на импорт российской нефти, и РФ намерена сохранить действующие уровни добычи. То есть критичного падения объемов производства в базовом сценарии не ожидается», — заметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По состоянию на 07:19 мск цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,97%, до $94,18 за баррель.

Акции ЛУКОЙЛа и других российских нефтяных компаний

Бумаги крупных российских нефтяных компаний подорожали в четверг после слов вице-премьера Александра Новака о том, что Россия введет эмбарго на нефть для тех стран и компаний, которые ограничат цены на нефть.

Обыкновенные акции «Башнефти» по итогам торгов 1 сентября выросли на 4,01%, бумаги «Роснефти» — на 1,49%, котировки ЛУКОЙЛа взлетели на 10,59%.

По мнению экспертов, более сильный рост акций ЛУКОЙЛа в большой степени был поддержан надеждами на то, что компания вернется к выплате дивидендов. «Акции, вероятно, растут на фоне ожидания новостей по дивидендам компании. О них потенциально могут объявить до конца года. ЛУКОЙЛ заработал высокую прибыль за первое полугодие 2022 года. Благодаря этому и была создана высокая база для выплат», — отметил аналитик «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин также отметил, что, помимо ожиданий высоких дивидендов, котировки могли расти на фоне предстоящей полугодовой отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО, а также общих позитивных настроений по сектору, которые ранее задал «Газпром» новостью о планах выплатить дивиденды.

Другие важные события

• Мосбиржа: данные по обороту торгов за август.
• США: число занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm payrolls) за август — 15:30 мск. Прогноз — 300 тыс., значение за июль — 528 тыс.
• США: уровень безработицы — 15:30 мск. Прогноз — 3,5%, предыдущее значение — 3,5%.
• США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 445,77 (+1,9%)
• Индекс РТС: 1 279,45 (+1,67%)
• S&P 500: 3 966,85 (+0,3%)
• Dow Jones Industrial Average: 31 656,42 (+0,46%)
• NASDAQ Composite: 11 785,13 (-0,26%)