Заседание ФРС, запрет на поставку нефти недружественным странам: дайджест

Запрет на поставки нефти недружественным странам

С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза. Согласно указу, запрещается продажа нефти, если в контрактах на поставку прописан потолок цен.

Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

На основании специального решения президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

Заседание ФРС

В среду ФРС примет решение по ставке. Пресс-релиз по итогам двухдневного заседания выйдет в 22:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 22:30 мск.

Накануне этого события рынок закладывает в цены почти 100%-ную вероятность (97,7%) того, что американский центробанк повысит ставку на 25 б.п. — до 4,5–4,75%.

«Как правило, при таком уровне уверенности рынок не ошибается, так что основная интрига сейчас в том, какой взгляд в будущее обозначит регулятор. Сейчас рынки ждут повышения еще на 25 б.п. на мартовском заседании (81,1%), после чего цикл повышения встанет на паузу», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По мнению аналитика, фондовые и сырьевые площадки будут торговаться в позитивном ключе, если ФРС подтвердит такие ожидания. «Но более логичным для регулятора будет поддерживать чуть более жесткую риторику, поскольку отдельные компоненты базовой инфляции до сих пор демонстрируют перегретость. Вербальные интервенции могли бы помочь охладить активность потребителя», — полагает Галактионов.

Эксперт инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Игорь Таран считает, что ФРС вряд ли остановит повышение ставок, пока они не будут превышать уровень инфляции (6,5% по итогам 2022 года). «То есть ужесточение монетарных условий будет продолжаться, хотя и, вероятно, будет не таким агрессивным, как раньше. Вполне можно допустить еще от одного до трех повышений ставки, но, например, с паузами», — написал аналитик.

«Пауэлл больше сосредоточен на снижении и сохранении инфляции, чем на попытках помочь S&P 500, — рассказал телеканалу CNBC главный инвестиционный директор Bleakley Financial Group Питер Буквар. — Его наследие будет определяться не кредитными спредами или направлением движения S&P 500. Оно будет определяться тем, удалось ли ему победить инфляцию и осталась ли она на низких уровнях».

Акции АЛРОСА

Вступает в силу закон, увеличивающий на ₽19 млрд (₽9,5 млрд в месяц) налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для алмазодобывающей компании АЛРОСА. Закон будет действовать с 1 февраля по 31 марта 2023 года.

Повышение НДПИ связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс, которые временно, с 10 марта по 10 мая 2023 года, предусматривают централизацию в федеральном бюджете 46% поступлений НДПИ от АЛРОСА за налоговый период с 1 февраля по 31 марта 2023 года. Остальные 54% будут направлены в бюджет Якутии. До подписания документа весь НДПИ на добычу природных алмазов зачислялся в региональный бюджет.

Как отмечали в Минфине, эти поправки позволят Якутии компенсировать выпадающие доходы из-за невыплаты дивидендов и обеспечить бюджет региона.

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи вырос во вторник, завершив день в плюсе третий раз подряд. За это время индикатор поднялся на 2,7%, превысив психологически важный уровень в 2200 пунктов. При этом объем торгов 31 января достиг максимума за два месяца, составив ₽40 млрд.

«Оптимизма рынку добавил очередной пересмотр в сторону улучшения перспектив российской экономики Международным валютным фондом. МВФ теперь ожидает роста ВВП России на 0,3% в 2023 году вместо спрогнозированного ранее спада на 2,3%», — пояснил позитивную динамику вторника аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Одновременно долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов, отреагировав на укрепление рубля.

«Для индекса Мосбиржи вчерашний рост во многом был обеспечен двумя ключевыми голубыми фишками. Это Сбербанк, подскочивший на 3%, а также «Яндекс», выросший на 5,85%. Только лишь эти акции из-за их высокого веса привели к росту индекса на 0,77%», — обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

При этом «Яндекс» выбился в лидеры индекса в отсутствие сколько-нибудь значительных корпоративных новостей. Котировки Сбербанка достигли максимальных значений с апреля 2022 года.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что индекс Мосбиржи достиг сильного уровня сопротивления 2226 пунктов, который рынок не смог преодолеть две недели назад. «Поэтому в данном районе могут активизироваться продажи, которые усилятся фиксацией спекулятивной прибыли», — предупредил он.

Корпоративные отчетности

После закрытия рынка в США

T-Mobile: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,07, по выручке — $20,7 млрд.
Altria: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,17, по выручке — $5,16 млрд.
Align Technology: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,54, по выручке — $894,92 млн.
Peloton: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,66, по выручке — $710,4 млн.
Novartis: прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,38, по выручке — $13,08 млрд.

Другие важные события

• ОПЕК: заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан) — 15-16 мск.
• ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе — 12:00 мск.
• ЕС: индекс потребительских цен — 13:00 мск.
• США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP — 16:15 мск.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе — 17:45 мск.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе ISM — 18:00 мск.
• США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 225,6 (+0,96%)
• Индекс РТС: 1 001,23 (+1,4%)
• S&P 500: 4 076,6 (+1,46%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 086,04 (+1,09%)
• NASDAQ Composite: 11 584,55 (+1,67%)