Отчет TCS Group, цены на нефть и листинг «Магнита» на Мосбирже: дайджест

Отчет TCS Group

В среду, 23 мая, TCS Group (владеет Тинькофф Банком) представит отчет по МСФО за первый квартал 2023 года.

В инвестбанке «Синара» полагают, что чистая прибыль подскочила на 49% по сравнению с уровнем предыдущего квартала и достигла ₽15,9 млрд. Ожидается также рост чистых процентных доходов на 9% квартал к кварталу.

«В целом прогнозируем сильные показатели, обусловливающие рентабельность капитала (ROE) на уровне 30%», — подытожила старший аналитик «Синары» Ольга Найденова.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что чистые процентные доходы достигли ₽41,7 млрд (+14% в годовом сопоставлении и +2% в квартальном). Комиссионные доходы, по оценкам аналитиков, продолжили расти и достигли ₽22,3 млрд руб. (+14% к уровню четвертого квартала, но без изменений в годовом сопоставлении).

«Мы ожидаем рост чистой прибыли до ₽11,9 млрд (+11% квартал к кварталу), учитывая сильную динамику чистого процентного и комиссионного доходов при снижении отчислений в резервы», — заключили в «БКС Мир инвестиций». Для сравнения, в первом квартале 2022 года чистая прибыль составила ₽1,2 млрд.

В то же время аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова предупредила, что вероятность намеков на дивиденды от TCS Group очень низкая. Это связано в том числе с иностранной регистрацией компании, объяснила эксперт.

Цены на нефть

По итогам торгов во вторник, 23 мая, цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,11%, до $76,84 за баррель. На торгах в среду, 24 мая, котировки в моменте прибавили еще 2,14%, до $77,62 за баррель.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик в своем вечернем обзоре от 23 мая отметил, что локальный всплеск роста цен на нефть укладывается в боковик $74–78 за баррель, который сохраняется при отсутствии значимых сигналов к росту.

Начальник отдела глобальных исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин не исключил, что предупреждение министра энергетики Саудовской Аравии в адрес шортистов на нефтяном рынке было услышано. Ранее Абдельазиз бен Салман намекнул, что в апреле спекулянты уже почувствовали на себе удар со стороны картеля, когда рынок позиционировался в «медвежьем» направлении, но картель ОПЕК+ неожиданно сообщил о сокращении поставок на 1,67 млн баррелей в сутки, после чего цены на нефть устремились вверх.

«Указание на апрельскую ситуацию сигнализирует, представляет собой некую форму вербальной интервенции. Посыл в том, что картель аналогичным образом может принять решение еще более существенно сократить добычу, что поддержит цены», — пояснил Шульгин.

Между тем накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, вероятно, сократились на 6,8 млн баррелей. Данные приводит Reuters.

Говоря о динамике цен на нефть в будущем, Елена Кожухова спрогнозировала, что при позитивном исходе переговоров по потолку госдолга США на нефтяном рынке может сформироваться новый восходящий тренд.

Листинг «Магнита» на Мосбирже

Мосбиржа с 25 мая переведет акции «Магнита» с первого сразу на третий уровень листинга. Фактически это означает утрату статуса голубой фишки. С первого на второй уровень листинга перейдут и некоторые выпуски облигаций ретейлера.

Свое решение биржа объяснила тем, что компания не устранила допущенное нарушение в корпоративном управлении в установленный срок, при этом конкретное нарушение названо не было.

В «БКС Мир инвестиций» предположили, что смена уровня листинга могла быть связана с несколькими факторами, среди которых отсутствие отчетности за 2022 год и тот факт, что в прошлом году «Магниту» не удалось собрать кворум на собрании акционеров, на котором должны были обсуждаться дивиденды и новый состав совета директоров.

На рынке негативно отреагировали на эту новость. По итогам торгов в четверг, 23 мая, котировки «Магнита» упали на 4,58%, до ₽4419.

«С точки зрения трейдера и торговли бумагами на рынке в основном ничего не меняется, но третий уровень листинга выступает слабой оценкой корпоративного управления компании со стороны биржи», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 мая.

Marriott: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,31%.

Корпоративные отчетности

TCS Group: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО.
«Сегежа»: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО.
Ozon: финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО.

После закрытия рынка в США

NVIDIA: финансовые результаты за первый квартал 2024 года, после закрытия рынка, EPS — $0,92, выручка — $6,52 млрд.

Другие важные события

• Минфин проведет аукционы на размещение ОФЗ серий 26240 и 26242.
• Россия: индекс цен производителей в апреле.
• Россия: индекс потребительских цен с 16 по 22 мая.
• Россия: производство нефтепродуктов с 15 по 21 мая.
• ЦБ опубликует комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «О развитии банковского сектора РФ».
• 24–25 мая президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве.
• 23–24 мая: официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай. В Пекине запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Премьер также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме.
• Постоянные представители стран ЕС рассмотрят 11-й пакет санкций против России.
• Великобритания: индекс потребительских цен в апреле — 09:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.
• Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 20:45 мск.
• США: публикация протокола майского заседания ФРС — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2641,66 (+0,32%)
• Индекс РТС: 1038 (+0,21%)
• S&P 500: 4145,58 (-1,12%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 055,51 (-0,69%)
• NASDAQ Composite: 12 560,25 (-1,26%)