Заседание ОПЕК+, наступление ВСУ, совет директоров «Русала»: дайджест

Наступление ВСУ

В Минобороны России заявили о том, что утром 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.

В военном ведомстве подчеркнули, что целью противника являлся прорыв обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, однако своих задач ВСУ не достигли.

Итоги заседания ОПЕК+

В воскресенье завершилось двухдневное заседание стран ОПЕК+. По его итогам министры стран-участниц договорились о параметрах добычи на весь 2024 год — совокупная квота составит 40,46 млн баррелей в сутки.

Это на 1,393 млн баррелей в сутки меньше уровней, согласованных на предыдущем заседании в октябре 2022 года. Квота России на 2024 год составит 9,828 млн баррелей в сутки — на 650 тыс. ниже текущей квоты. Саудовская Аравия будет добывать 10,5 млн баррелей в сутки. ОАЭ единственные из стран альянса получили возможность увеличить свой разрешенный уровень производства — на 200 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, и Россия, и Саудовская Аравия, и другие страны до конца 2024 года будут придерживаться добровольного сокращения добычи, о котором было объявлено в апреле 2023 года, в целом на 1,66 млн баррелей в сутки. Россия обязалась дополнительно сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки — таким образом, в следующем году страна будет добывать 9,328 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия на заседании 3–4 июня также заявила, что в июле 2023 года на месяц сократит добычу еще на 1 млн баррелей в сутки. При этом страна не исключила, что может продлить это решение.

«Это сокращение может компенсировать эффект от продажи нефти из стратегических резервов США (26 млн баррелей во втором квартале 2023 года) и поддержать цены на нефть в условиях негативных трендов в экономике стран ОЭСР», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Котировки нефти Brent на новости об итогах заседания ОПЕК+ умеренно растут на торгах в понедельник, 5 июня. На 07:47 мск августовский контракт на нефть этого сорта дорожал на 1,26%, до $77,11 за баррель.

Галактионов объяснил сдержанную реакцию рынка тем, что глубина и масштабы экономических проблем в странах ОЭСР пока остаются неопределенными. Поэтому нет уверенности, что таких мер хватит, чтобы удержать цены на высоких уровнях.

Заседание совета директоров «Русала»

5 июня состоится совет директоров «Русала». В повестке, в частности, есть вопрос о дивидендах.

«Учитывая отсутствие выплат от «Норникеля» за 2022 год и не самые сильные финансовые результаты, на значительные дивиденды рассчитывать не приходится. Вероятно, их вообще может не быть или они будут чисто символическими», — отметил в связи с этим эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Помимо дивидендов участники заседания обсудят вопросы о годовом собрании акционеров и кандидатах в новый состав совета директоров.

Начало торгов новыми ETF на СПБ Бирже

СПБ Биржа с 5 июня добавит к торгам ценными бумагами 14 новых бумаг ETF-фондов, включая 13 маржинальных фондов, пять из которых реверсные. Сделки с ценными бумагами ETF доступны только квалифицированным инвесторам.

В результате общее количество бумаг ETF-фондов, доступных инвесторам на торгах, увеличится до 170 акций.

Время торгов начала торгов ценными бумагами добавленных фондов будет отличаться. Так, в 16:30 мск будут начинаться торги бумагами следующих фондов:

• Direxion Daily Technology Bull 3X Shares;
• Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares;
• ProShares Ultra 20+ Year Treasury;
• ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury.

В 14:30 мск будут стартовать торги остальными бумагами, среди которых акции следующих фондов:

• Direxion Daily Financial Bull 3X Shares;
• Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares;
• ProShares UltraPro Dow30;
• ProShares Ultra QQQ;
• Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares;
• The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund;
• ProShares Short 20+ Year Treasury;
• Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares;
• ProShares UltraPro Short S&P500;
• Direxion Daily Financial Bear 3X Shares.

В целом из 170 бумаг с 14:30 мск будет торговаться 135 ETF с листингом в США (выставление заявок до 23:00). Остальные ETF можно будет покупать и продавать с 16:30 мск (выставление заявок также до 23:00).

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 июня.

Halliburton: дивиденды — $0,16 на одну акцию. Дата выплаты — 28 июня. Дивдоходность — 0,51%.
SLB: дивиденды — $0,25 на одну акцию. Дата выплаты — 13 июля. Дивдоходность — 0,54%.

Другие важные события

• Московская биржа с 5 июня возобновит торги швейцарским франком, но в особом режиме расчетов. В течение торгового дня инвесторы смогут заключать стандартные сделки спот и своп, однако после 19:00 мск открытые позиции переводятся из франков в рубли по курсу Банка России.
• Мосбиржа с 5 июня распространит действие дискретных аукционов на все акции и депозитарные расписки при резких колебаниях цен на них.
• «Аэрофлот»: совет директоров. В повестку включен вопрос о распределении чистой прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
• Германия: экспорт, импорт и торговый баланс, апрель — 09:00 мск.
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, май — 10:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, май — 11:00 мск.
• Еврозона: индекс цен производителей, апрель — 12:00 мск.
• США: промышленные заказы — 17:00 мск.
• США: индекс деловой активности в непроизводственном секторе, май — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2719,48 (-0,08%)
• Индекс РТС: 1051,53 (-0,98%)
• S&P 500: 4282,37 (+1,45%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 762,76 (+2,12%)
• NASDAQ Composite:13 240,77 (+1,07%)