Снижение индекса Мосбиржи, взлет цен на газ, курс рубля: дайджест

Индекс Мосбиржи

Российский рынок попытался начать понедельник ростом, однако в середине дня резко ушел вниз. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,93%, до 2694,14 пункта. На вечерней сессии снижение продолжилось, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, завершил день в минусе на 1,72%.

В лидерах снижения в индексе Мосбиржи оказался «Полиметалл» (-6,62%) на новости о том, что из-за санкций из руководства российского подразделения вышел ряд ключевых топ-менеджеров. В минусе также был ЛУКОЙЛ (-4,02%), продолживший падать после дивидендной отсечки. В первой десятке отстающих также отметились обыкновенные акции Сбербанка (-2,8%), ВТБ (-3,2%) и TCS Group (-3,39%).

В плюсе завершили торги семь компаний — «Татнефть» (обыкновенные и привилегированные акции), МКБ, МТС, ПИК, Интер РАО и «Детский мир».

«Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился под нисходящим давлением из-за фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам», — написала в обзоре аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В «БКС Мир инвестиций» отмечают, что давление на котировки оказывала геополитическая напряженность (сообщения о наступлении ВСУ), а также укрепление рубля.

«Учитывая, что индекс Мосбиржи находится недалеко от годовых вершин, в бумагах присутствует много «горячего» спекулятивного капитала, а также маржинальных позиций. Это делает наш рынок слишком чувствительным к любым драйверам рыночного или новостного характера», — обратил внимание эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер» Павел Веревкин считает, что дальнейшая восходящая динамика российского рынка остается под вопросом., так как «на горизонте нет позитивных событий, способных оказать существенную поддержку широкому рынку».

«По большому счету, эффект высоких дивидендов и позитивных финансовых отчетов уже заложен в текущие цены, при этом участники торгов старательно игнорируют ухудшение внешнего фона, находясь в эйфории «бычьего» рынка. К примеру, любая негативным новость об ухудшении остановки в зоне СВО способна спровоцировать значительный рост волатильности», — предупредил эксперт.

«Сейчас для нашего рынка в центре внимания именно сентимент участников, связанный с общей обстановкой, — также отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. — Временное хеджирование позиций, например за счет короткой продажи фьючерсов на индекс, может позволить переждать период потенциальной коррекции», — предположил он.

Цены на газ

Цены на газ в Европе в понедельник показали сильный рост. На максимуме июльский контракт на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетел на 23,9%, до $330 за 1 тыс. кубометров. Это максимум с 24 мая.

По итогам торгов понедельника цены на газ составили $320,3 за 1 тыс. кубометров.

Газ в Европе дорожает на признаках сокращения предложения на рынке сжиженного природного газа и потенциально более высокого спроса на газ в Азии. Поддержку ценам также оказывала новость о том, что Саудовская Аравия обязалась в июле дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

«Повышение цен на европейский газ после скачка цен на нефть является признаком того, что цены могут еще вырасти», — рассказал аналитик Bloomberg Intelligence Патрисио Альварес. По его словам, до сих пор слабый спрос сдерживал рост фьючерсов на газ, вероятно, маскируя сокращение резерва предложения в регионе в преддверии следующей зимы и потенциальное восстановление спроса на СПГ в Азии во второй половине года.

После решения ОПЕК+ цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе 5 июня дорожали до $78,19 за баррель. Долгосрочные контракты на СПГ часто связаны с ценой нефти.

Российская валюта

5 июня курс доллара в начале дня вплотную поднимался к отметке ₽82 на фоне геополитических новостей: на максимуме дня пара доллар/рубль достигла отметки ₽81,92. Однако затем рубль перешел к укреплению.

Позитивно на российскую валюту повлияла новость о планах Минфина продать в июне почти в два раза больше юаней в рамках исполнения бюджетного правила.

По данным ведомства, объем недополученных нефтегазовых доходов в июне составит ₽44 млрд. Таким образом, объем продаж юаней с 7 июня по 6 июля составит ₽74,6 млрд, или ₽3,6 млрд в день — на ₽1,6 млрд больше, чем в мае. «То есть масштаб поддержки рубля вновь увеличится, что уже вчера сказалось на его укреплении», — отметил Василий Карпунин.

Однако эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предупредил, что в ближайшее время волатильность рубля будет повышенной, учитывая, что рынок очень чутко реагирует на новости, в частности на обострение геополитической ситуации. В фокусе остается уровень сопротивления ₽82, считает Зельцер.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 июня.

BlackRock: дивиденды — $5 на одну акцию. Дата выплаты — 23 июня. Дивдоходность — 0,74%.
NVIDIA: дивиденды — $0,04 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,01%.

Другие важные события

• «Норникель»: общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов.
• «Полюс»: общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽436,79 на акцию.
• ВТБ: общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос дивидендов.
• 8-я ежегодная Глобальная конференция по энергоэффективности, организованная МЭА — пройдет с 6 по 8 июня в Париже.
• Еврозона: розничные продажи, апрель — 12:00 мск.
• США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует отчет Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
• США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2694,14 (-0,93%)
• Индекс РТС: 1048,37 (-0,3%)
• S&P 500: 4273,79 (-0,2%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 562,86 (-0,59%)
• NASDAQ Composite: 13 229,43 (-0,09%)